韓富士同意放走子健，條件是子健要在報(bào)紙上宣布脫離共產(chǎn)主義、退黨。季萍高興地去監(jiān)獄告訴子健，卻意外被子健拒絕。季平極力勸說(shuō)她。 ，子健寧愿死也不愿放棄自己修煉了這么多年的信仰。志遠(yuǎn)去找韓復(fù)榘爭(zhēng)辯，韓復(fù)榘無(wú)奈，只好告訴警察局長(zhǎng)盧白庚放了他，盧白庚卻裝病不理子健，偷偷槍殺了子健。嘴唇垂了下來(lái)。為了宣傳抗戰(zhàn)，志遠(yuǎn)請(qǐng)求吉平為劇團(tuán)組織一場(chǎng)義演，卻被劇團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)李老魚(yú)拒絕。韓復(fù)榘還下令逮捕參加慈善演出的藝人。志遠(yuǎn)出謀劃策，幫助他們創(chuàng)作了一封致韓復(fù)榘的公開(kāi)信：我們不知道宣揚(yáng)抗日有什么罪，演出會(huì)準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始。韓主席，請(qǐng)準(zhǔn)備好細(xì)胞。比賽結(jié)束后，我們一起進(jìn)監(jiān)獄。演出當(dāng)天上午，這封公開(kāi)信刊登在報(bào)紙上，引起社會(huì)軒然大波。濟(jì)南不少明星表示有意觀看該劇，然后陪演員入獄。在社會(huì)各界的壓力下，韓復(fù)榘很快改口稱自己鼓勵(lì)藝術(shù)界的抗日行動(dòng)，并親自去參加慈善活動(dòng)。面對(duì)強(qiáng)大的對(duì)手，韓復(fù)榘陷入了極大的矛盾。打還是不打？這一天，他們接待了兩批人，一批是侵華日軍總部派來(lái)的。日軍已經(jīng)到了黃河岸邊，但他們的部隊(duì)卻駐扎在那里。目的是希望韓復(fù)榘驅(qū)逐日本人，宣布山東自治，并加入華北保全會(huì)。韓復(fù)榘拒絕：你要我韓復(fù)榘當(dāng)漢奸，那是沒(méi)有辦法的。日軍一走，蔣介石派的人也到了，堅(jiān)決命令他們不顧浴血奮戰(zhàn)，堅(jiān)守濟(jì)南。韓復(fù)榘含糊其辭地打發(fā)客人，大聲咒罵。蔣介石沒(méi)有保衛(wèi)南京，而是讓我保衛(wèi)濟(jì)南。他們殺了我所有的人。我這個(gè)主席兼司令還在嗎？日軍準(zhǔn)備渡過(guò)黃河，韓復(fù)榘卻態(tài)度曖昧，準(zhǔn)備將省府南遷。各界名流請(qǐng)求韓復(fù)榘出兵增援馮玉祥抗日。國(guó)難面前，洪熙也舍棄家仇，與何家駒聯(lián)手，迫使韓國(guó)放棄戰(zhàn)爭(zhēng)。致遠(yuǎn)找到韓復(fù)榘商量目前的情況。致遠(yuǎn)表達(dá)了我黨的主張，鼓勵(lì)韓復(fù)榘繼續(xù)堅(jiān)持抗戰(zhàn)。韓復(fù)榘表示，以他的實(shí)力，就算死，濟(jì)南也守不住。志遠(yuǎn)嚇壞了，當(dāng)他再也堅(jiān)持不住時(shí)，他得以退到沂蒙山，在那里他將堅(jiān)持與日軍進(jìn)行游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，希望自己成為抗戰(zhàn)的旗幟。韓復(fù)榘苦笑道：南京已經(jīng)被日軍占領(lǐng)了，河北也被占領(lǐng)了。如果我留在沂蒙山，我不就變成三明治了嗎？志遠(yuǎn)說(shuō)，沂蒙山有幾十萬(wàn)百姓，韓復(fù)榘會(huì)得到那里百姓的支持，他的勢(shì)力也會(huì)不斷壯大。但韓復(fù)榘并不關(guān)心普通人。致遠(yuǎn)真誠(chéng)地說(shuō)，漢帝七年，功過(guò)是功行，子孫必評(píng)。他知道韓復(fù)榘是一個(gè)很在意后人評(píng)價(jià)的人，希望韓復(fù)榘能夠分清是非，不要犯下永遠(yuǎn)的仇恨。他的話讓韓復(fù)榘無(wú)言以對(duì)。在洪熙的授意下，曾在漢政府當(dāng)幕僚的郭瞎子也找到了韓復(fù)榘，預(yù)言漢主席會(huì)議一定會(huì)成功，名垂青史。最后一根稻草終于說(shuō)服韓復(fù)榘渡過(guò)黃河北上，出兵支援馮玉祥。不料，軍隊(duì)開(kāi)局不利，傷亡慘重。韓復(fù)榘大敗而歸，下令準(zhǔn)備離開(kāi)濟(jì)南。古城一片混亂。