江淹與馮的戰(zhàn)斗以蔣介石隊獲勝而告終。韓復(fù)榘原本是馮玉祥手下的人，現(xiàn)在卻投奔了蔣介石。韓復(fù)榘一直想對山東進行勾心斗角，蔣介石曾許諾，戰(zhàn)爭結(jié)束后，山東將由韓復(fù)榘統(tǒng)治。但現(xiàn)在戰(zhàn)爭已經(jīng)結(jié)束，蔣介石還沒有兌現(xiàn)他的諾言。這一天，心情煩躁的韓復(fù)榘來到千佛山燒香拜佛。士兵們驅(qū)散了道路兩旁的人群。突然，盲人從荊棘中沖出，摔倒在韓復(fù)榘面前。還是郭瞎子。郭瞎子大喊自己見到了貴人。盲人一聽到有人喊韓司令，就知道前面是韓復(fù)榘。他冒充韓復(fù)榘向他表示祝賀，卻被告知韓復(fù)榘已經(jīng)當(dāng)上了山東省主席。韓復(fù)榘認為瞎子是神仙，瞎子又當(dāng)上了縣衙參謀。尹成儒去了北京，還沒有回來。為了報答師父，季平?jīng)Q定自己唱歌，為師父掙錢，給師父一個驚喜。在一個名叫三鹿的年輕人的配合下，季平開始和其他人一起合唱。季平的歌曲一炮而紅，他結(jié)識了何家駒。季萍想把錢藏在主人的枕頭底下，卻發(fā)現(xiàn)枕頭底下藏著一只繡著紅牡丹的白絲繡花鞋。一瞬間，季平仿佛看到了主人復(fù)雜的內(nèi)心。季萍在課堂上唱歌時，遇到了一個胖子。他就是韓福居小白鞋業(yè)總經(jīng)理的丈夫盧白庚。陸白甚至用淫蕩的目光注意到了季平，親自獎勵了季平七八塊錢。三鹿心里不安，不想讓季萍唱歌。季萍不肯聽，正閑聊著，有人找上門來，說魯白庚的三姨太老了，要季萍在堂上唱歌。洪喜娘(陳小藝 飾)知道大禍臨頭，尹成儒又不在，所以失去了分寸。季平偷偷將刀藏在體內(nèi)，跟著洪熙來到了盧白庚家。季平在閣樓等候，突然聽到有人說話，就看到一群士兵從前門走了進來。何家駒就是其中之一。季平跑過去叫他。何家駒顯然認出了季平，季平趕緊說出實情，懇求何家駒放過他。何家駒立即回來，告訴盧白庚，韓董事長想聽女孩在外面唱歌，想帶她走。陸白無奈答應(yīng)。何家駒帶著季平離開了陸府。何家駒邀請季萍給一些朋友唱歌。洪熙不高興，但季萍信任何家駒，于是她離開洪熙，上了何家駒的車。在省政府的大院里，何家駒和幾位朋友討論著當(dāng)前的形勢以及韓復(fù)榘來山東實施的新政策。季平靜靜地聽著，更加佩服何家駒了。何家駒突然想起了季平，正想請季平唱首歌。有人來找何家駒商量此事，何家駒趕緊送季平回家。臨走時，他給了季平一張名片，并囑咐季平有什么事就來找他。來人叫鄭繼成，他們想討論明天張宗昌離開濟南時車站的刺殺行動。鄭繼成和何家駒乘坐同一輛車到了車站。公交車中間，有人低聲對鄭繼成說道。鄭繼成請大家回去，說韓主席已經(jīng)安排好了。何家駒不想錯過為人解除傷害的機會。他偷偷來到車站，登上了一輛廢棄的馬車。卻發(fā)現(xiàn)韓主席的人已經(jīng)埋伏，何家駒也不由分說地加入了進來。