為了穩(wěn)住白鳳山，寧無源表面上同意了他的交易。當時，從重慶派出的特約談判代表譚耀祖已經(jīng)抵達天津。他們與日本人進行秘密談判，卻對外聲稱自己是南京軍政要員，并請警察廳的人充當他的保鏢。紀明宇和寧寶林(羅嘉良 飾)都是譚耀祖的老朋友。季明宇知道譚耀祖喜歡音樂，所以他故意告訴寧寶林，他有一個精通音樂的知己。譚耀祖很好奇，一行人來到了月球觀測站。在賞月樓，苗月歌認譚耀祖為師。聞訊的寧無源想要冒險去月評塔刺殺譚耀祖，以防止苗越歌的身份暴露，結果卻被殺了。寶林開始阻止他。譚耀祖懷疑苗躍歌的身份，深夜回到觀月臺，試圖逼迫苗躍歌說出真相。關鍵時刻，寧寶林的突然出現(xiàn)緩解了苗躍歌的危機。與此同時，寧五源找到了蘇明遠(趙立新 飾)，商量如何對付他們共同的敵人譚耀祖。原來，譚耀祖已經(jīng)得知了青霉素事故的情況。他懷疑叛徒是蘇明遠的養(yǎng)子，卻不知道這個養(yǎng)子就是寧無源。