在張雄的幫助下，寧五源和紀(jì)曉楠成功翻墻進(jìn)入了派出所。季曉楠(呂一 飾)告訴值班的小丁，她回來是收到前男友發(fā)給她的電報(bào)，并要求小丁保密。送走小丁后，他們找到了一個(gè)小時(shí)前收到的電報(bào)，開始研究起來。蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)的作戰(zhàn)指揮風(fēng)格，寧無(wú)源非常熟悉。根據(jù)電報(bào)中的前半部分密碼，寧無(wú)源猜出了后半部分密碼。他立即將信息轉(zhuǎn)達(dá)給基地。博士。林決定冒充自己的隊(duì)伍作為軍事指揮官來繳獲毒品。下午三點(diǎn)前，蘇明遠(yuǎn)派了密探嚴(yán)密監(jiān)視寧無(wú)源的一舉一動(dòng)。寧無(wú)源知道，如果藥被偷了，蘇明遠(yuǎn)一定會(huì)懷疑他。為了保護(hù)自己，他給中央情報(bào)局天津站的情報(bào)官員勞倫斯打電話。軍事指揮部的車輛搖搖晃晃地沖進(jìn)了八路軍的埋伏處。博士。林和他的手下劫持了車輛，并將所有手下穿上軍裝。一輛警車駛來，張一刀負(fù)責(zé)押送藥品。狡猾的張一刀查完暗號(hào)后，想親自陪藥去重慶。博士。林答應(yīng)了，但是卻讓張一刀上他們的車。車輛駛?cè)肷铰?，引起了張一刀的懷疑。他打傷了八路軍，跳下車逃跑。博士。林成功繳獲藥物。聯(lián)絡(luò)站給寧五源打電話，告訴他這個(gè)好消息。寧無(wú)源很興奮。李秋成(曾虹暢 飾)再一次把寧雅芝(鄭亦桐 飾)搞糊涂了。無(wú)辜的寧雅芝險(xiǎn)些向李秋成說出真相，卻被鎖陽(yáng)及時(shí)趕到阻止了她。鎖陽(yáng)沒有身份證是不能出城給寧五源打工的。辦理通行證是老馬的工作。老馬不忍寧五原(羅晉 飾)的苦心，最終同意為寧五原要通行證。蘇明遠(yuǎn)發(fā)現(xiàn)藥被偷了，非常生氣。他派人強(qiáng)行將寧無(wú)源帶到小池錢莊。表面上看，這家銀行就像日本銀行，但最大的股東卻是軍指揮部。這里是天津軍區(qū)。車站總部。蘇明遠(yuǎn)向?qū)師o(wú)源亮出了自己的底牌。他很佩服寧無(wú)源比他快，但寧無(wú)源卻裝作不知道。蘇明遠(yuǎn)說，世界上只有兩個(gè)人懂他的軍事指揮風(fēng)格，一個(gè)是戴笠導(dǎo)演，一個(gè)是寧五源。他請(qǐng)求寧五源幫他除掉天津共產(chǎn)黨。寧五源將繼續(xù)擔(dān)任未來的軍事指揮局天津站站長(zhǎng)。