李秋成(曾虹暢 飾)在寧府周圍設置了秘密哨兵。他必須抓住寧寶林(羅嘉良 飾)的犯罪證據。季明宇敢去他家抓共產黨。寧寶林大怒，決定讓張雄再次刺殺季明玉。寧寶林每天都會去茶館給苗躍歌加油。有流氓想捉弄苗越歌。寶哥狠狠地教訓了他一頓。為了保護苗月歌，寧寶林決定買下茶館。寧五源來到了軍統(tǒng)辦公室的秘密辦公室。他質問蘇明遠(趙立新 飾)為何不將自己在城南的所作所為，害得他殘殺自己的族人。蘇明遠說，他們只想在城南找一個共產黨，而這個共產黨就是李八一(黃俊鵬 飾)。如果他們能策動李八一，就能一舉摧毀中共天津的地下組織。晚上紀曉楠在大劇院有演出。她邀請她的父親過來支持她。包哥把一張票遞給了張雄。蘇明遠來到寧府。他告訴寧寶林，日本的人氣已經耗盡了。如果寧寶林交出藥品，國民政府就會向他頒發(fā)任命書。寧寶林認為，國民黨政府的任命書毫無價值。他判斷，蘇明遠也對季明宇做出了同樣的承諾。提起季明玉，寧寶林的臉上就露出了殺氣。蘇明遠勸寧寶林不要輕舉妄動。寧寶林怕蘇明遠通風報信季明玉，所以將蘇明遠軟禁起來。蘇明遠無奈，只好通過寧雅芝(鄭亦桐 飾)給寧無緣發(fā)了一張紙條。紙條上全是數字。寧無源用密碼書翻譯過來，內容是季明宇遇到麻煩了。寧無源決定去救姬明玉。雖然他不知道這個選擇是否正確，但眼下他也只能這么做了。寧五源趕到警局詢問季明宇的下落。當他得知季明宇今晚要去劇院看演出時，連忙跟了上去。舞臺上，季曉楠(呂一 飾)一身學生裝，唱著進步歌曲。季明宇饒有興趣地看著盒子。寧無源環(huán)顧四周，發(fā)現(xiàn)張雄躲在簾子后面，正要對季明玉出手。他連忙開槍警告季明宇，季明宇趁亂迅速離開。寧五源與張雄再次交手。他告訴張雄，他是來掩護他的。如果張雄被抓住，他就殺不了季明玉。張雄借著寧無源的幌子，毫無問題地逃脫了。張雄的手下扔了一堆炸彈。寧無源連忙將紀曉南扔到了地上。寧無源冒著生命危險保護自己。季曉楠很感激他。寧五源兩次救了季明宇，季明宇決定提拔寧五源，任命他為行動隊隊長。武木上校答應季明宇會促成他和中通之間的交易，但他希望季明宇全力配合他開設藥廠。武木上校向季明玉介紹了蘇美玲，又名中島由美子，并讓季明玉以后直接聯(lián)系中島。