寧寶林(羅嘉良 飾)舉辦生日宴會，各界名人前來為他慶生。寧無源回到家，遇見了妹妹寧雅芝(鄭亦桐 飾)。兄妹二人見面時都感到驚訝。寧無源收到了寧雅芝捐贈的衣服。寧寶林出現(xiàn)在大廳中，目瞪口呆地看著出現(xiàn)在自己面前的養(yǎng)子寧無源。父子倆已經(jīng)很久沒有見面了?；氐郊?，寧無源沒有提前說什么。這激怒了寧寶林，當(dāng)眾打了寧五源一巴掌。旁邊的蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)站了起來，見事態(tài)不妙，趕緊制止了打斗。日本高官朱木參觀寧府。寧寶林將蘇明遠(yuǎn)介紹給朱母。兩人結(jié)拜兄弟，如同三國劉官章。朱木雖然是日本人，卻了解三個王國的風(fēng)流韻事。寧寶林和朱木認(rèn)識已有七八年了。很多年前，朱木還只是一個商人，后來卻穿上了軍裝，搖身一變，成為了一名軍人。蘇美玲和寧無源是好朋友。寧無源穿上姐姐寧雅芝送給她的衣服，回到了大廳。蘇美菱吃醋了，覺得寧雅致送她的衣服太女性化，不夠男性化。黑旗隊長張雄秘密會見寧寶林。寧寶林問張雄青霉素藥在哪里。張雄對派出所的季所長充滿了仇恨。季主任正好在寧家過生日，張雄就建議他去寧家住下。除掉吉處長，他背叛了國家，為日本人工作謀取名譽，當(dāng)上了警察局長。張雄的親友有五十多人，都死在了此人的手上。只有寧寶林幫他除掉季主任，他才愿意透露盤尼西林的下落。為了拿到青霉素，寧寶林接受了張雄的請求。他們和季總監(jiān)的矛盾由來已久。由于兩人身份相似，所以一直沒有分手。張雄經(jīng)過寧寶林的允許出現(xiàn)在大廳，用槍指著季主任。關(guān)鍵時刻，寧無源出現(xiàn)，驚動了季主任。所有人都驚恐四散?；靵y中，寧寶林強行將張某拖走。熊，他們停在了屋前。寧五源提醒張雄，不能殺季主任。至于為什么不能殺掉季總監(jiān)，他不想說出原因。張雄因競選失敗，只得憤而離去。季局長相信突然出現(xiàn)的刺客就是寧寶林的手下。寧寶林知道了這一點，假裝生氣地和季導(dǎo)爭吵。當(dāng)他們戰(zhàn)斗時，一群日本士兵聞訊趕來。帶隊的朱牧相信共產(chǎn)黨就藏身于寧府。日本兵搜查了寧府的各個角落。寧寶林和朱牧在大廳里面對面。搜查結(jié)束后，日軍返回竹馬。他們搜查了整個寧府，但日本兵沒有找到共產(chǎn)黨。朱母雖然誤會了寧寶林，但他神色平靜，不肯道歉。寧寶林對朱母如此無禮的態(tài)度感到震驚。他的臉氣得煞白。兩人認(rèn)識七八年了，朱母寧愿得罪寧寶林也要抓到共產(chǎn)黨。