哪吒被罰面墻一千年，沉香被扔進八卦爐。丁香(林湘萍 飾)悔恨不已，她告訴八太子，她體內(nèi)還有一個人，二郎神，可以控制她的思想。是將小玉(舒暢 飾)交給二郎神的人，也是她，傷害沉香的人，也是她。丁香又糊涂了，誤以為八王子是沉香。豬八戒幾次來找孫悟空，卻不見蹤影。沉香衣衫襤褸，蓬頭垢面，滿臉胡須，幾乎看不清真面目，回家討飯。劉彥昌(劉小鋒 飾)從錢箱里掏出兩枚銅錢，正要施舍給他，卻發(fā)現(xiàn)是自己的兒子沉香。沉香心灰意冷，放棄了救母親的念頭。二郎神率領天兵天將征服了積雷山。關鍵時刻，鐵扇公主手持蕉扇出現(xiàn)在戰(zhàn)場上，為天兵天將扇風。醒來后，丁香和八太子來找二郎神算賬，卻是二郎神的對手。八太子在救丁香時受了重傷，丁香小心翼翼地救了他。劉彥昌突然領著沉翔出了門，強行讓他跟了上去。經(jīng)過三個月的步行，劉彥昌帶著沉香來到了他曾經(jīng)向?qū)O悟空學功的地方。劉彥昌告訴兒子，只要有恒心，沒有什么是不可能的。如果沒有心思，無論神通有多么強大，也只是一個普通人的勇氣。