沉香和小魚覺得他們之間有恩怨，于是偷偷救了鐵柱。原來，少爺薛先生腳下一滑，掉進(jìn)河里淹死了。官府判定鐵柱是兇手，而小魚和沉香則斷定薛先生是死于河妖之手。沉香決定用咆哮犬去抓河妖。他假裝失足掉進(jìn)河里，讓小魚對著船上的河怪大喊大叫。令人驚奇的是，河妖竟然出現(xiàn)并奪走了沉香。二郎神驅(qū)車前往龍宮索取沉香，但沉香卻消失得無影無蹤。小玉(舒暢 飾)在水中發(fā)現(xiàn)昏迷的沉香，沉香讓老狐貍拿衣服去凌霄的宮殿。小龍女帶著弟弟巴泰茲去找沉香。八皇子已經(jīng)無法返回東海了，小龍女就讓他和沉翔一起去尋找三圣母(樸詩妍 飾)。小龍女還告訴沉翔，她和丁香(林湘萍 飾)訂婚了。丁香多次偷偷去華山學(xué)武，丁母卻怕出事，極力把他留在家里。丁家高價(jià)聘請“魔術(shù)師”來冒充神。丁香最終留在家中拜他為師。二郎神和嘯天狗來到南天門，在凌霄宮中發(fā)現(xiàn)了沉香的香味，只好將三位圣母的遭遇告訴太后。太后大怒。嫦娥和眾仙在玉皇大帝面前祈求沉香。