八王子將妹妹的尸體帶回了大海。沉香對(duì)此后悔不已，也感到羞愧。嫦娥找到二郎神，請(qǐng)求他放開沉翔。二郎神將自己的苦衷告訴了常，但最終還是放走了豬八戒。豬八戒帶著沉香和丁香(林湘萍 飾)到處尋找孫悟空。丁香抱怨沉香只能沉浸在失去小玉(舒暢 飾)的痛苦中，不再想著尋找孫悟空。沉翔深深地思考著自己過去的所作所為。豬八戒送丁香回丁家，并趕走了冒名魔術(shù)師。玉皇大帝要求孫悟空不要收一個(gè)叫沉香的孩子為徒，孫悟空答應(yīng)了。豬八戒帶著沉香，終于在峨眉山找到了孫悟空。孫悟空雖然很心疼沉香，但又不得不拒絕沉香，因?yàn)樗呀?jīng)和玉皇大帝有約了。無論沉翔如何哀求，豬八戒如何挑釁孫悟空，孫悟空就是不肯。二郎神率部來到峨眉山，請(qǐng)求孫悟空交出沉香木。吼天狗暗暗想要咬孫悟空。孫悟空痛恨吼天狗之前對(duì)自己所做的一切，便趁機(jī)打斷了吼天狗的鼻子，打斷了它的牙齒，打斷了它的腿。從此以后，吼天狗就再也無法通過氣味來追蹤了。孫悟空和二郎神打斗到天黑地黑。