小玉(舒暢 飾)憑借著墻壁的魔力，才見到了三圣母(樸詩妍 飾)。她向三圣母傾訴了自己的苦惱，并決定留下來照顧三圣母。為了替三圣母造福華山百姓，小玉自稱“華山女妖”，到處棄惡揚善。孫悟空雖然表面上不收沉香為弟子，但他卻將自己所有的魔法都變成了書籍，藏在了寶庫里。然后他又化身成一個嘮叨的獵人，來欺負(fù)沉香，引誘沉香得知魔法的秘密。姬寶庫并指點沉翔在那里學(xué)習(xí)魔法。自從吼天狗失去了嗅覺之后，二郎神就經(jīng)常罵他。郁悶的嚎狗喝醉了酒，一怒之下把沒用的蓮花燈扔向天空。二郎神一怒之下，驅(qū)使咆哮天犬進(jìn)入凡間，奪走了他的神通。心懷無城的丁香(林湘萍 飾)，到處為人們除妖，并強行拜“華山女妖”小玉為師。定香將小天狗帶了回去，給它療傷，并給它取名二郎神。蕭天權(quán)感受到了從未有過的溫暖。沉香懶得練習(xí)，被罰了脖子。沉翔認(rèn)識到了自己的錯誤，從此更加努力學(xué)習(xí)。