《金色夜叉》演出很成功，但臺下的以安、如月、詩茗、婉華卻各有憂慮。婉華說“你傷了我的心”，分明就是說如月優(yōu)美的表演讓她和觀眾因為劇情而難過，但她并沒有說傷心，因為她明白詩茗對如月的感情。演出結(jié)束后，一行人在詩茗家吃晚飯。當以安率先帶著如月離開的時候，詩茗臉上的失望讓萬華看清了局勢。婉華平靜地向詩茗坦白了自己的愛情以及兩人之間的關(guān)系。曖昧的感情來了，就必須要清醒地面對。易安利用《金色夜叉》的情節(jié)委婉地向如月表白，但她們卻不想直接表達自己的感情，因為她們有更大的理想和目標。他們剛剛決定按照之前的約定，開始為臺灣展會而努力。制作肖像。臺展終于公布了結(jié)果。公布評選的那天，以安和薛虎一起去看了名單。原本還在為所有前輩都被選中而高興的伊安回頭發(fā)現(xiàn)，雪虎和玉山都被選中了，可惜他沒有被選中。在眾人的祝賀聲中，以安悄然離去，但領(lǐng)獎的薛虎并沒有忘記他的朋友們；被選入無友名單一起慶祝，薛虎心里有一個疙瘩。老一輩畫家也談到過這一點。被選入東方畫系的臺灣人中，只有三位二十歲以下的名不見經(jīng)傳的年輕人。作為對策，他們計劃準備一個落選候選人的展覽。看著不友善的輿論，薛湖感到悲傷和憤怒。易安對自己沒有被選中感到失望。江父責(zé)怪以安失望、泄氣，但也鼓勵以安。茶罐上的仕女畫已經(jīng)銷往歐洲，沒有必要貶低。由于《金色夜叉》的成功，組合的詩茗開始實踐他最想要的左翼題材。但該組織成員猶豫不決，想簡單操作，不想卷入政治風(fēng)波。大稻埕的年輕人一一找到了自己的目標和夢想。然而，他們的內(nèi)心對于夢想能抱有多少熱情，又有誰能真正堅持到夢想成真呢？