中國(guó)警察大隊(duì)突然下令摧毀包括鑫源商貿(mào)公司在內(nèi)的多個(gè)共產(chǎn)黨地下通訊站。高寒(于曉光 飾)被謝隊(duì)留了下來(lái)，無(wú)法發(fā)送消息，心里非常擔(dān)心。無(wú)奈之下，趁著謝隊(duì)長(zhǎng)不在，高寒給姚克打電話，讓他??通知隊(duì)員趕緊營(yíng)救馮漢南。林天正等人沖上新源商貿(mào)公司，將馮漢南帶走，讓警察逃跑。大家把馮漢南藏在萬(wàn)豪俱樂(lè)部里。高寒帶來(lái)上海戒嚴(yán)的消息，抓捕逃亡同志。擔(dān)心連累大家，馮漢南燒掉了自己帶來(lái)的資料，悄悄離開了萬(wàn)豪俱樂(lè)部。眾人發(fā)現(xiàn)后，卻找不到他。人們。察覺(jué)到馮漢南的意圖，高寒命令眾人出去搜查，看到馮漢南已經(jīng)抓到了便衣。馮漢南看到高寒等人來(lái)找他保護(hù)大家，就射響了手中的手榴彈，壯烈犧牲。從此，高寒等人與該組織失去了聯(lián)系。高寒帶回了從蘇聯(lián)歸來(lái)的武器專家曹教授被捕的消息。組織下令將曹教授救出并安全送出上海。曹教授剛剛憑借吉川一夫的武器死里逃生。吉川一夫綁架了曹教授的妻子和女兒，并用電擊折磨他的妻子和女兒，以威脅曹教授與日本帝國(guó)合作。面對(duì)年幼的女兒，曹教授接受了吉川一夫的請(qǐng)求。