葉挺(高發(fā) 飾)來到莫斯科，認(rèn)真地向黨中央和共產(chǎn)國際寫了關(guān)于廣州起義的報告，表達(dá)了自己的看法，但沒有任何消息。他找到了共產(chǎn)國際東支部，碰巧遇見了中央委員項英(楊光華 飾)同志，但王明卻冷眼相待。王明還說了很多傷害同伴的話，葉挺無法忍受。他憤怒地離開了莫斯科，離開了黨，流亡到歐洲和其他地方。葉挺只身逃往德國首都柏林。隨著經(jīng)濟(jì)變得越來越困難，他開始匿名工作以維持收支平衡。他招待海外學(xué)生，賣水果和豆腐，開餐館，甚至收集剩下的菜葉。他嘗到了生活的辛酸，更加堅定了革命意志。他研究德國政治、戰(zhàn)爭、經(jīng)濟(jì)和文化，秘密進(jìn)行了多次軍事化學(xué)實驗并取得重大進(jìn)展。他時刻關(guān)注國內(nèi)革命斗爭的動向。通過與周恩來(劉勁 飾)、宋慶齡、廖承志、鄧演達(dá)等人的接觸，他的革命熱情與日俱增。他恨不得立即回國參加革命斗爭，加入武裝革命的洪流。 1931年“九十八事變”爆發(fā)后，葉挺再也無法平靜。他通過各種渠道關(guān)注國內(nèi)局勢，深切關(guān)心祖國的未來和命運。 1932年秋，葉挺攜家人返回澳門。國民黨方面，陳濟(jì)棠、陳誠、于漢謀等人多次向他拉攏，都被葉挺大度，堅決拒絕。葉挺意外地見到了中共中央軍委任命的十九路軍軍事代表張云逸，這讓他看到了光明和希望。