一名男子遭到襲擊，奇怪的是，襲擊者看起來像是章魚和吸血鬼的結合體。薩姆和迪恩前往死者家進行調(diào)查。迪恩從保姆那里得知，死因與已故的孩子凱利有關。另一位死者也是孩子的父親。殺死他的事情很奇怪。迪恩懷疑此案與死者孩子的生日有關。由于山姆從小就害怕小丑，他被迫去游樂園尋找答案。了解更多后，薩姆得知她的父母被孩子們畫的東西害死了。夜間，另一名員工在游樂園內(nèi)被殺。殺了他的人，竟然是游樂園里不可能存在的人。事物第二天，薩姆和迪恩回到游樂園尋找線索。他們了解到一名逃跑員工的可疑位置。他們回到游樂園，發(fā)現(xiàn)一張孩子的照片不見了。他們分別去保護父母。而尋找兇手，迪恩在鍋爐房找到了兇手，并發(fā)現(xiàn)兇手對薩姆施了咒語。這時，山姆遭到了兩個小丑的襲擊。迪恩撿起兇手畫的一張溺水兒童的照片，扔進火盆里。然后一個孩子出現(xiàn)并淹死了兇手。這時，小丑們也消失了，小丑薩姆在他的身上撒上了亮片，看起來非?；?。最后San給了Dean一個彩虹頭環(huán)，Dean給了Sam一個小丑娃娃，這讓Sam顯得很傻。