一年前的圣誕節(jié)，在一個(gè)充滿圣誕氣氛的家里，一位老人打扮成圣誕老人，給孫子擺放禮物。男孩躲在樓梯上偷看“圣誕老人”。突然，屋頂傳來(lái)聲音，然后灰燼開(kāi)始落入壁爐中。老人把頭伸進(jìn)壁爐里，看著煙囪。突然，一雙手從煙囪里伸出來(lái)，抓住了老人的頭，猛地把他拉了起來(lái)，一聲慘叫之后，一只沾滿血跡的皮靴從煙囪里掉了下來(lái)。現(xiàn)在，恰逢圣誕節(jié)，同樣的悲劇再次發(fā)生，因此薩姆和迪恩展開(kāi)調(diào)查。起初山姆以為這是邪惡的圣誕老人，但他犯了一個(gè)大錯(cuò)誤。 　　Dean 想要圣誕快樂(lè)，但 Sam 卻回避。 Sam 回想起 16 年前的圣誕節(jié)前夕，當(dāng)時(shí)他的父親把他和 Dean 送到內(nèi)布拉斯加州的一間小公寓里。 8 歲的薩姆正在為他的父親準(zhǔn)備一份圣誕禮物。他想知道父親在外面做什么，但迪恩拒絕告訴他，只說(shuō)父親今晚會(huì)回來(lái)。另一個(gè)孩子看到一個(gè)渾身是血的男人從煙囪里爬出來(lái)綁架了他的父親。兄弟倆來(lái)到孩子家里調(diào)查，山姆注意到家里的衣柜里有一個(gè)草襪花環(huán)。同樣的花環(huán)出現(xiàn)在該家族之前的謀殺案中。原來(lái)，這些悲劇是邪惡的異教神靈偽裝成人類(lèi)來(lái)尋找自己的祭品而造成的。迪恩想慶祝圣誕節(jié)，因?yàn)檫@是他的最后一個(gè)圣誕節(jié)。這就是山姆拒絕慶祝圣誕節(jié)的原因，因?yàn)樗麩o(wú)法面對(duì)這是與哥哥一起度過(guò)的最后一個(gè)圣誕節(jié)這一事實(shí)。時(shí)間回到16年前，薩姆找到了父親的日記，并要求迪恩告訴他真相。絕望之下，迪恩不得不告訴山姆，他的父親獵殺了鬼魂。這一切對(duì)于一個(gè)八歲的孩子來(lái)說(shuō)實(shí)在是太殘酷了，迪恩只能默默地安慰他。兄弟倆找到了異教邪神，險(xiǎn)些成為受害者，但最終他們?cè)俅位U(xiǎn)為夷，消滅了邪惡夫婦。小迪恩搖醒了小薩姆，告訴他爸爸昨晚回來(lái)了，給他帶來(lái)了一件禮物。但當(dāng)山姆打開(kāi)女孩們的禮物時(shí)，他知道迪恩在撒謊。爸爸再也沒(méi)有回來(lái)，迪恩偷走了禮物。山姆決定送給迪恩一條獨(dú)特的項(xiàng)鏈作為禮物送給他的父親。 Dean非常喜歡它并且一直使用它。今天的廉價(jià)酒店里，Sam還是給Dean安排了一個(gè)溫馨的圣誕節(jié)。即使是表面的溫暖也掩蓋不了隱藏的悲傷，兄弟二人強(qiáng)顏歡笑中透露著揮之不去的悲傷。