將分居的女兒送回前妻家后，一名男子在他的車間內(nèi)摔倒在電鋸上身亡。迪恩表面上想偵破此案，但實際上他想找到他的舊情人麗莎。麗莎正在為她的兒子本舉辦生日聚會。 Ben很可愛，看起來像個小Dean，但Lisa否認他是Dean的兒子。神秘的金發(fā)女郎再次出現(xiàn)，并要求山姆調(diào)查他母親瑞瑪?shù)呐笥?。迪恩發(fā)現(xiàn)鎮(zhèn)上發(fā)生了多起離奇死亡事件。父親和保姆帶著孩子死在家里，母親的脖子上有可怕的牙痕。迪恩（Dean）看到本（Ben）被幾個孩子欺負，并教本（Ben）使用武力來教育壞孩子。 Ben非常喜歡Dean，但Lisa卻覺得Dean侮辱了母子倆。一位前夫去世的女人覺得現(xiàn)在的女兒不是她的女兒凱蒂，于是她讓凱蒂和她的車一起沉入湖中。當她獨自回到家時，她看到凱蒂渾身濕透地坐在餐桌旁等她……山姆發(fā)現(xiàn)丑陋的妖精嬰兒已潛入小鎮(zhèn)，將他們一一綁架，然后變成了他們。它們會吮吸母親的滑液并殺死任何妨礙它們的人。此時，麗莎受到了變形者的威脅，變形者已經(jīng)變回了她原來的樣子。山姆和迪恩找到了變形者的藏身處，并發(fā)現(xiàn)丑陋的妖精嬰兒的母親也在那里。本勇敢而冷靜，幫助他們拯救了孩子們。最終兄弟倆消滅了丑陋的妖精，恢復(fù)了城市的和平。迪恩向麗莎和兒子告別。當Lise再次確認Ben不是他的兒子時，他不禁感到失望。迪恩的內(nèi)心充滿了對溫馨家庭生活的向往。山姆發(fā)現(xiàn)他母親的所有朋友同時被殺，而這位神秘的金發(fā)美女實際上是一個惡魔。她強迫薩姆接受她的幫助并調(diào)查他的身世之謎，條件是她幫助薩姆拯救迪恩。