一名信徒在教堂內突然吞槍自殺。小鎮(zhèn)居民一開始還算平靜和諧的態(tài)度，在兩個月前突然發(fā)生了變化。這些活動吸引了薩姆和迪恩來到這里。迪恩在酒店遇見了他的老熟人里奇。里奇是一個殘忍邪惡的女巫。兄弟倆發(fā)現(xiàn)小鎮(zhèn)充滿邪惡，并相信鎮(zhèn)上的人們被惡魔附身。迪恩阻止一名在酒吧槍殺朋友的男子自殺，但他們發(fā)現(xiàn)該男子身無分文。但里奇失蹤了，并被房間里的惡魔附身的美麗女服務員凱西殺死。鮑比研究柯爾特，并想讓他回到最初的屠魔角色。然后魯比出現(xiàn)并告訴鮑比她可以幫助他修復柯爾特。迪恩和薩姆分頭調查，迪恩跟著凱西進入地下室。原來，迪恩潛入地下室，發(fā)現(xiàn)了里奇的尸體，并設置了惡魔陷阱，將凱西困在里面。但凱西太強大了，他把迪恩困在地下室里。他們只能等待自己的救贖。在陽臺上，凱西和迪恩討論了與十字路口的交易以及黃色惡魔對山姆的計劃，山姆應該是惡魔軍隊的指揮官。山姆焦急地尋找迪恩，最后神父愿意帶他去找凱西。原來牧師是另一個惡魔。很快，鮑比帶著修好的柯爾特來了。危急時刻，山姆用柯爾特冷血殺死了兩個惡魔，不顧他們的身體。 Dean開始懷疑原來的Sam是否還是他取代的那個Sam。 Sam也被自己的憤怒所困擾，并威脅要殺死Sam，但當他想到Dean時，他放下了槍。