翠翠(劉思彤 飾)問二龍加入共產(chǎn)黨的想法如何。二龍還拿不定主意，想問問兄弟們到底想要什么。翠翠表示，如果二龍不聯(lián)系黨組織，組織就不會批準(zhǔn)他們的婚姻。二龍解釋說，由于國家危機，孩子們之間的私人關(guān)系已經(jīng)暫時擱置，他答應(yīng)對翠翠負(fù)責(zé)。責(zé)任二字再次刺痛了翠翠的心。這時，解放區(qū)想選拔骨干人才參加學(xué)習(xí)班。翠翠請求方隊長(滕愛弦 飾)放了她。二龍聞訊趕來勸說翠翠。翠翠出發(fā)那天，二龍用感動情緒的方法留住了翠翠。小次郎遞給黑狼(魏春光 飾)一個盒子，里面裝著三根金條，這是他遇見白狐(賈曉晨 飾)的禮物。白狐不肯接受小次郎的金魔杖，黑狼想方設(shè)法說服她，結(jié)果心情不好。最終，黑狼自己保留了金條。小次郎邀請白狐共進(jìn)晚餐。晚餐時，白狐堅決拒絕了小次郎的金條和感情。小次郎勃然大怒。黑狼連忙道歉。小次郎一巴掌打在了黑狼的臉上，然后就離開了。黑狼暗暗決定，這次的仇他一定要報。為了讓妹妹成為少校的夫人，讓自己成為小次郎的岳父，黑狼向小次郎提出了一個計劃。他想用假叛亂殺死二龍，然后讓小次郎娶自己的妹妹。小次郎同意了。隨后黑狼回到家，立即讓手下將白狐綁起來囚禁起來，然后開始了他的屠龍行動。當(dāng)小次郎得知白狐被囚禁、黑狼出城的消息后，給朱大銀和周云晚打電話。他說黑狼叛變，想要殺了自己，于是命令朱大寅派帝國聯(lián)軍去城里抓黑狼。當(dāng)游擊隊聽到黑狼叛變的消息時，楊士奇不相信，想要親手殺死黑狼。翠翠覺得黑狼被日本人追殺真是一件幸事。不過方隊長并不相信這一點，并讓大家拭目以待。二龍想去城里看看到底發(fā)生了什么事。二龍和翠翠進(jìn)城看到了他們想要的黑狼的布告和畫像，相信黑狼的叛亂是真的。二龍擔(dān)心黑狼的事情會傷害到白狐，便和翠翠偷偷去黑狼家里打聽消息。二龍抓獲偽軍并審問后，認(rèn)為白虎已落入日本人手中，隨時都有生命危險。他和翠翠想回車站商量長遠(yuǎn)的事情。當(dāng)二龍和翠翠離開城市時，他們在黑峰山上發(fā)現(xiàn)了一個秘密標(biāo)記。他們判斷黑狼已經(jīng)離開了她，便順著秘符指示的方向而去。我當(dāng)然看到了一頭黑狼。黑狼視二龍為兄弟。他流下了悔恨的淚水，悔恨地訴說了自己為二龍叛徒的一切悲憤。他要投奔二龍。這一次，無法忍受小次郎被逼婚的妹妹白虎，決定對小次郎采取行動，卻被誤會通緝，白狐被捕。他讓二龍幫他去營地找白狐。翠翠從來不相信，無情的黑狼會改變他的行為。二龍無法忍受黑狼的哭聲和懺悔，最終同意去詢問白狐。馬老三向小次郎透露，黑狼初步獲得了二龍的信任。小次郎對此印象深刻，命令手下全力參與黑狼的行動。