黑狼(魏春光 飾)和山寨人民召開會議，討論如何應(yīng)對日本人的并入。山寨人對此看法不一。黑狼相信，白狐(賈曉晨 飾)現(xiàn)在就在他們的手里了。日本人表面上是來談合并，實(shí)際上是威脅。如果他們不同意，不僅白虎的性命能保住，日本人很可能會來攻打山寨。到那時他們是生是死都很難說。最后，全村人都覺得可以加入日本人，只有二龍不同意。二龍三兄弟認(rèn)定黑狼不聽，只好分道揚(yáng)鑣。二龍再次勸說黑狼，黑狼卻堅持先救白狐，然后再做其他打算。黑狼和二龍最終分道揚(yáng)鑣。二龍決定下山。幾名土匪尾隨二龍，表示不愿成為叛徒。二龍很興奮。黑狼知道自己的人要帶著二龍離開，所以前來阻止。雙方正處于交戰(zhàn)狀態(tài)。僵持后，黑狼放走了他們，但揚(yáng)言要和二龍同行的人不再是他的兄弟了。二龍帶著人回到根據(jù)地，向方隊(duì)長(滕愛弦 飾)表示愿意加入游擊隊(duì)。而黑狼和村里的大部分人都想投奔日軍，成為漢奸。蕭林親自到村里跟黑狼說話。黑狼提出的條件是，立即釋放白狐，黑峰山的獨(dú)立營不能加入任何人，也不能分散到他總指揮的其他隊(duì)伍中。三是繳納1萬元征兵費(fèi)，不能計入每日軍餉。小林(李奇龍 飾)中尉最終同意了黑狼的條件。談判期間，李空山前來殺蕭林，想要破壞談判，而楊士奇則帶人來殺黑狼。蕭林受傷，指責(zé)黑狼殺了他。與此同時，李空山出手，楊士奇卻暴露無遺，被土匪抓獲。黑狼將楊士奇交給了日軍，并統(tǒng)計了他的功勞。楊士奇被日軍嚴(yán)刑拷打，關(guān)進(jìn)牢房。白狐和楊士奇被鎖在了一起。白狐知道黑狼投奔了日本人，白狐簡直不敢相信。