國民黨員劉志輝(吳承軒 飾)響應(yīng)蔣介石的號(hào)召，要鎮(zhèn)壓八路軍。不過，他想要占領(lǐng)的地方，就是周衛(wèi)國(張若昀 飾)管轄的地區(qū)。周衛(wèi)國的父親收養(yǎng)了劉志輝，兩人就像親生兄弟一樣。劉智慧一看是自己的兄弟，連忙停了下來。周衛(wèi)國送劉志輝回去。劉志輝見周衛(wèi)國的武器不夠好，就把自己收藏的一把美國手槍送給了他。周衛(wèi)國立刻就看出這件武器非常好。他覺得劉志輝肯定還有不錯(cuò)的彈藥，于是趕緊讓劉志輝送來彈藥。劉智慧一臉尷尬。沒想到不僅清理失敗，自己營的彈藥也被用掉了。但面對(duì)周衛(wèi)國，不得不給他，劉志輝也只好同意了?；氐綘I地，周衛(wèi)國拿出手槍給其他人看。政委看到他的好武器就想來。周衛(wèi)國說這是自己哥哥送的禮物，不能送給他。幾天后，劉志輝派人送來了周衛(wèi)國想要的彈藥。他的手下還給周衛(wèi)國帶來了唐旅長寫的一封信，讓他抽空去見一下唐旅長。不久之后，周衛(wèi)國帶著楊達(dá)爾來到了唐旅長那里。他還要求劉三(馮鵬 飾)、趙杰到國民黨所在的村莊進(jìn)行偵察。唐旅長知道周衛(wèi)國和劉志輝是兄弟。為了討好周衛(wèi)國，他說自己要成為周衛(wèi)國的兄弟。還沒等周衛(wèi)國回答，楊大力就笑出了聲。周衛(wèi)國見他這樣暴露自己的秘密，忍不住辱罵他。唐旅長和周衛(wèi)國必須趕緊修補(bǔ)，以免功虧一簣。唐旅長想要與周衛(wèi)國的軍隊(duì)會(huì)師。他說如果周衛(wèi)國愿意來，他就讓周衛(wèi)國帶團(tuán)。周衛(wèi)國沒有這方面的打算，只好說“哈哈”作為先吃飯的標(biāo)志。吃飯的時(shí)候，唐旅長邀請(qǐng)周衛(wèi)國再次同住。不想討論合編問題的周衛(wèi)國再次禮貌地拒絕了唐旅長。晚上回到住處，周衛(wèi)國罵楊大力不懂事，讓他不要再說話。劉三和趙杰在村里探索。他們沒有發(fā)現(xiàn)國民黨壓迫人民，卻在清遠(yuǎn)看到了萊陽特務(wù)劉爾馬茲。