政委對張楚(黃偉 飾)說話，希望張楚能緩解一下心情，但張楚不肯說話，因?yàn)樗玛愐阋呀?jīng)有喜歡的人了。張楚得知陳毅喜歡周衛(wèi)國(張若昀 飾)后，心情十分郁悶。周衛(wèi)國并不知道張楚的求婚被拒絕了，所以對待張楚還是一如既往。周衛(wèi)國讓張楚去操場炫耀新武器，張楚卻陰沉冷冷地拒絕了。周衛(wèi)國非常驚訝。蔣介石開始清洗運(yùn)動，國民黨開始對付八路軍。八路軍在慶豐村，周衛(wèi)國等人開始開會，但會議中發(fā)生了爭執(zhí)。對于是否疏散所有人，周衛(wèi)國和張楚意見不一。大家都開始絕望地投票。看到陳毅支持周衛(wèi)國的計劃，張楚更加憤怒了。國民黨軍隊(duì)到達(dá)山下。生活在山下的人們對國民黨充滿了敵意。國民黨營長劉志輝(吳承軒 飾)被罵但沒有否認(rèn)。第二天，一名獵人自稱是國民黨軍隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)，并說他知道八路軍營地在哪里。柳智慧相信了他的話，跟著他進(jìn)了山。然而，獵人突然失蹤，劉智慧被騙。劉志輝認(rèn)為八路軍驍勇善戰(zhàn)，才華橫溢，不可掉以輕心。果然，八路軍很快就發(fā)起了行動。周衛(wèi)國半夜?jié)撊雵顸h營區(qū)，活捉了劉志輝。劉智慧這才知道周衛(wèi)國是他軍校的大哥。兩人非常了解。在周衛(wèi)國的引導(dǎo)下，劉志輝意識到自己錯了。這時，周衛(wèi)國的人馬控制了國民黨軍隊(duì)。聽到周圍人的聲音，劉智慧更加羞愧了。他感覺，在自己還在對付的時候，日軍現(xiàn)在正對著八路軍。 。周衛(wèi)國說服了劉志輝，并向他講述了戰(zhàn)爭的艱辛。劉志輝感到十分愧疚，決定改變方向，將手下召集到一起，決定阻止手下與八路軍互相殘殺。