由于竹下俊(劉廣楠 飾)的不斷追求，周衛(wèi)國(張若昀 飾)最終同意與他交朋友。為了讓周衛(wèi)國更好地了解日本文化，竹下君帶他到日本道場觀摩。道場里的武者紛紛向武士君行禮，這讓周衛(wèi)國吃了一驚。竹下君向他解釋說，他的劍士已經(jīng)達(dá)到了八級。令人驚奇的是，竹下君年紀(jì)輕輕就達(dá)到了八級，周衛(wèi)國對他由衷的佩服。竹下君見周衛(wèi)國對劍術(shù)很感興趣，就答應(yīng)教他。兩人的關(guān)系越來越好。他們經(jīng)常一起練習(xí)擊劍，時(shí)不時(shí)地互相比賽。有一天，他們對決時(shí)，竹下俊狀態(tài)不佳，被周衛(wèi)國打到了要害。原來，中日戰(zhàn)爭爆發(fā)，竹下壽不得不被調(diào)往前線與中國軍隊(duì)作戰(zhàn)。這意味著兩人最終確立了戀愛關(guān)系。由此產(chǎn)生的革命友誼就這樣崩潰了。臨行前，竹下君希望自己還能和周衛(wèi)國做朋友，周衛(wèi)國卻說戰(zhàn)場上的對手不是朋友。此后不久，周衛(wèi)國也被調(diào)回國?；氐郊液笏龅牡谝患戮褪侨タ葱⊙拧赡瓴灰姷膬蓚€(gè)人很喜歡這次見面，幸福地?fù)肀г谝黄?。上海?zhàn)事爆發(fā)，周衛(wèi)國用流利的日語冒充日本兵，潛入日軍基地?？词氐娜毡颈鴽]想到他是中國人。周衛(wèi)國趁機(jī)殺死了幾個(gè)守衛(wèi)的日本兵。隨后，周衛(wèi)國率領(lǐng)幾名部下從后方攻擊日軍一小支部隊(duì)。日軍開始槍殺國軍領(lǐng)導(dǎo)人。周衛(wèi)國嚴(yán)禁部下向軍官敬禮，以防止日軍槍殺軍官。日軍差點(diǎn)在戰(zhàn)場上發(fā)現(xiàn)張教官。幸運(yùn)的是，周衛(wèi)國能夠適應(yīng)變化，救了張主任。生命保住的張老師晚上回家后將周衛(wèi)國提拔為團(tuán)長。 1937年11月9日，上海淪陷，大部隊(duì)開始撤離上海。周衛(wèi)國指揮的各師落后了。日軍追擊撤退的部隊(duì)。周衛(wèi)國知道日軍只有一百人，非常生氣。他率領(lǐng)一小隊(duì)人馬攻擊日軍。