年前，在“卡米洛王國”，梅林召喚了黑暗之力。他想要消滅這個邪惡的東西，但是他失敗了。因為梅林的致命弱點在于黑暗的地方。妮妙用梅林的眼淚將梅林變成了木頭。那是梅林的眼淚，是他唯一深愛的女人流下的淚水。多年后，艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)通過夢得知了這一切是如何發(fā)生的，她似乎找到了解除梅林詛咒的方法。因此，她和雷吉娜爭分奪秒地尋找淚眼失去的初戀情人，并在亞瑟阻止他們之前釋放她。與此同時，亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)試圖證明他可以在先生之后處理維奧萊特。摩根的父親是英雄，但晚餐約會卻讓亨利心碎，導致他的眼淚被用來解救梅林。盡管亞瑟發(fā)誓要復仇，梅林還是同意幫助艾瑪，并將她從黑暗中解放出來。在《故事布魯克》中，艾瑪帶著戈爾德和梅里達走進了森林，戈爾德也許是個英雄，但當梅里達看到他如此膽怯時，梅里達接過毒杯并用它來釋放他的勇氣。 Henry說服Emma幫助Purple找到她的馬，Regina、Hook、Robin和Belle潛入Emma的家，不僅找到了Excalibur，還找到了捕夢網(wǎng)，Regina找到了Purple的記憶，包括Emma，并利用她傷了Henry的心并返回。前往“卡米洛王國”獲取亨利的眼淚。雷吉娜和亨利都感到被艾瑪背叛了。