在童話城里，英雄們已經(jīng)失去記憶六個星期了，亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)和一些魔法森林的人也來到了童話城。每個人都要求艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)查明真相，但現(xiàn)在艾瑪已經(jīng)成為每個人都非常奇怪的人。與此同時，故事布魯克的一些居民發(fā)現(xiàn)，任何跨越城鎮(zhèn)邊界線的人都會變成一棵樹。這引起了大家的恐慌，大家都去調(diào)查為什么會發(fā)生這樣的事情。另一方面，六周前的魔法森林“卡米洛王國”中，亞瑟王自我介紹，并向王后宣布將舉行一場盛大的舞會來慶祝英雄的到來。英雄們要做的第一件事就是找到梅林。亞瑟王告訴英雄們，傳奇巫師梅林被魔法詛咒困在一棵大樹里。只有救世主才能讓他自由。由于艾瑪現(xiàn)在已經(jīng)成為“黑暗者”，為了這次任務(wù)的目的，雷吉娜冒充“救世主”，并被邀請參加亞瑟王為此準(zhǔn)備的舞會。在舞會上，亞瑟王的保鏢珀西瓦爾邀請雷吉娜跳舞。他知道雷吉娜的秘密，因為他知道雷吉娜是邪惡的女王。珀西瓦爾試圖殺死雷吉娜，而羅賓(西恩·馬奎爾 飾)漢在拯救雷吉娜時受傷。羅賓漢的傷勢越來越嚴(yán)重，雷吉娜的魔法也無法拯救羅賓漢。只有艾瑪?shù)哪Хú拍茏龅?，但這意味著艾瑪必須使用黑魔法，而使用黑魔法是有代價的。面對羅賓漢的生死，艾瑪使用了黑魔法。