艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)被黑暗勢(shì)力的力量所吸引。童話鎮(zhèn)的英雄們?cè)噲D把她帶回來。巫師留下的魔杖只能被邪惡的人使用。雷吉娜現(xiàn)在已經(jīng)成為了“英雄”，已經(jīng)沒有什么用處了。魔杖，唯一的方法就是利用邪惡女巫塞琳娜的力量。雷吉娜找到了賽琳娜(麗貝卡·麥德 飾)，兩人達(dá)成協(xié)議后，賽琳娜用賽琳娜的魔法激活了學(xué)徒的魔杖，將故事布魯克的英雄們帶到了魔法森林的“卡米洛王國(guó)”。他們發(fā)現(xiàn)困惑的艾瑪試圖追蹤梅林并一路幫助梅莉達(dá)(艾米·曼森 飾)公主。艾瑪受到黑暗勢(shì)力朗普金的影響，他希望艾瑪擁抱黑暗。英雄們?cè)凇翱茁逋鯂?guó)”遇見了亞瑟王(利亞姆·加里根 飾)。亞瑟邀請(qǐng)他們來到城堡，并給予他們熱烈的歡迎。六周后，英雄們回到童話鎮(zhèn)，卻失去了“卡米洛王國(guó)”的一組記憶。艾瑪徹底變成了一個(gè)黑暗的人，發(fā)誓要向她所愛的人復(fù)仇。