葉璃離開三邊房，站在大慈兒營地和三邊哨所前，四處閑逛。因為她知道，如果她去找大慈兒，三鞭恐怕就無法活著離開兗州城了。郵政。三邊和蟲蟲(何美鈿 飾)在房間里發(fā)呆。三邊腦子一片混亂。想到夜璃可能去找大慈兒，蟲蟲趕緊和三邊一起出發(fā)尋找夜璃。三邊和蟲蟲跑出郵局，發(fā)現(xiàn)葉儷正靠在郵局的墻上睡覺。三邊扶著葉璃回到郵局，大慈兒在身后大聲喊道。天上有一輪明月。大慈兒和劉三扁隔著土路面對面。葉璃醒來了，不知道該怎么辦。兩人決定徒手格斗。大慈兒盡力了，第三次變身卻有些散亂。畢竟，是他破壞了大慈兒和夜璃的關(guān)系。三邊正猶豫間，就被大慈兒重重一擊，飛出數(shù)丈遠(yuǎn)，口吐鮮血。突然一道白光閃過，達(dá)希爾的臉上多了一道傷口。葉璃提著馬鞭站在一旁，怒視著達(dá)希爾。大慈兒看了葉璃良久，才緩緩走到了自己的中央軍營帳篷前，對三邊說，今晚是走是留，就看三邊了。過了今晚，兩人就不再有結(jié)義，明天他們就各自做主了。 ，絕不手下留情。夜璃拿著馬鞭，失魂落魄地離開了。沖沖扶著三邊上了車。杜寬為三邊鍛煉身體療傷，沖沖豆豆則悉心照顧三邊。三邊打算一個人呆著，不讓別人嘲笑他是逃兵。第三變讓杜寬帶著沖沖斗大晚上離開。他們?nèi)藷o論如何都不會離開三邊。誰都知道，如果你的身份被泄露，你就會陷入危險。天快亮了。四人來到了驛站的屋頂，向東方，宋朝的大地望去，看著太陽緩緩升起。這可能是他們最后一次看到日出。太陽在燃燒。西夏王在校園里接見了劉三變。兩隊軍士長槍交叉，形成槍陣，三變從容而過，直奔西夏王而來。大慈兒還戴著金盔金甲坐在那里，只是臉上有一道疤痕。西邪王很佩服三變的勇氣，昨晚沒有逃走。兩人就十三世攻打宋朝發(fā)生了爭執(zhí)。這三個變化就顯示了他們的才華。雖然職位不同，但三人都非常欣賞這些變化。西邪王想讓三扁繼續(xù)擔(dān)任宰相，三扁拒絕了。西邪王告訴三邊，他用不到的天賦，別人都不能用，尤其是他的敵人。三邊明白他的意思。這時，葉璃出現(xiàn)，請求西夏王放過劉三變。西邪王一愣，忽然明白了妹妹的意思。西邪王為養(yǎng)兄提拔大賜兒為王，同時賜婚給劉三變和耶利王娜。三邊沒想到西夏王會這么做，所以猶豫了一下。西邪王還在猶豫，見劉三變提出了這么好的條件，有些不高興，便讓三變選擇，要么繼續(xù)當(dāng)相娶公主，要么留著四個頭什么也不做。否則就進(jìn)行了討論。西邪王離開了。大慈兒告訴三邊，黨項的可愛姑娘沒有人能帶走，黨項的男人永遠(yuǎn)放不下。三邊也很喜歡耶律王，但他面臨國家危機(jī)，無法真正投降敵人、背叛，無法接受西夏王的提議。大慈兒將三扁關(guān)進(jìn)牢房。杜寬豆豆正在等待第三次變化，突然被抓住了。蟲蟲用三招法逃脫。深夜，蟲蟲潛入耶利王府，兩人爭論了一陣，勢均力敵。沖沖請求夜璃幫她進(jìn)行三變。兩人商量策略，等到下一刻交換防御。兩個女孩開始交談，蟲蟲漸漸明白了葉麗旺娜濃濃的感情。沖沖和夜麗成功救出了三邊，卻來不及救出杜寬和豆豆。沖沖躲藏時，被大慈兒抓住，與杜寬斗大關(guān)在一起。三邊被葉璃帶到了自己的房間。三邊被打得渾身都是。葉璃脫下三邊的衣服，小心翼翼地為他擦拭愈合傷口。為了讓三邊安定下來，夜璃讓三邊沖沖等人趕緊逃走。兩人有牽連。西邪王聽說三變逃走了，勃然大怒，下令任何看到三變的人都有權(quán)就地處決。天亮了，兗州全城都在尋找劉三變。劉三變躺在葉璃的床上，葉璃在床邊哭泣。原來她想等三邊休息后去沖沖他們，但是她根本無法靠近牢房?，F(xiàn)在西夏王宣布讓三扁出來投降，否則中午就將沖沖等人處死。三邊安慰了夜璃，決定親自去找西邪王。此時，只有大慈兒知道三異最有可能藏身何處，那就是夜璃的住處。他知道，但他不想知道。西邪王看到了蹤跡，達(dá)希爾帶著眾人來到了耶利亞的府邸。門打開的時候，葉璃一臉失望的告訴他們，三邊已經(jīng)走了。杜寬和豆豆蟲蟲被綁在校園的三根柱子上。西邪王宣布對三人施以萬箭穿身的懲罰。杜寬在最后一刻看向了豆豆。兩人感覺自己終于走到了一起。沖沖還在咒罵西夏王。突然，蟲蟲停下了腳步，轉(zhuǎn)而罵劉三變蠢蠢的。蟲蟲一邊罵一邊流著淚。劉三變提著太阿劍一步步前行。