九皇叔下密令，要殺掉劉三變。吳道跟蹤了他幾次，但他并沒有完全確定自己會殺死三邊，因為三邊一邁出一步就知道了他的身份，所以他一直沒有行動。九皇叔很生氣，因為他仍然不肯使用他的秘密武器。三邊隱約意識到自己的處境很危險，同時尋寶的失敗讓三邊對恢復(fù)國家更加沒有信心了。三邊決定帶著好朋友一起上前線與敵人作戰(zhàn)。三扁告訴了太子(李宗翰 飾)，太子從此對三扁放心了。雖然他沒有給三扁任何軍隊，但他答應(yīng)保護(hù)三扁在汴京的家人。三邊臨走前，還去白玉樓看楚楚(胡可 飾)。楚楚無功而返后，潘媽媽讓楚楚整天加班，以彌補自己的損失，也不讓三邊見到楚楚。三邊告訴潘媽媽，他要去戰(zhàn)場，生死未卜。離開之前，我會見到Choo Choo一次，也許是最后一次。也許是潘媽媽真的被三扁感動了，又或者是別的什么原因，所以三扁整個早上都陪在楚楚身邊。中午，三邊與幾位朋友在白玉樓下相會，騎馬西行。楚楚看著三邊離開，背誦著三邊的話；三邊也一步三回頭，在心里默念著給楚楚的話。他們倆關(guān)系很好。當(dāng)九皇叔得知三鞭已經(jīng)上前線殺敵時，后悔沒有提前殺了他。他立即給西夏寫了一封信，借西夏的幫助除掉了劉三變。三邊等人日夜趕到前線，與欽差大臣張公瑾會面。他們聊著天，三邊大顯身手。張公瑾對他十分欣賞，安撫了西夏后，向太子推薦了劉三變。由于西夏軍兵力強大，宋軍與其發(fā)生沖突。如果西夏軍隊進(jìn)不去，宋軍就無法收復(fù)失地。幾天后，一名特務(wù)抓獲了一名投敵叛變的間諜。仔細(xì)審問沒有結(jié)果，正要斬首時，豆豆悄悄提醒三扁他的缺點，包括汴京口音等等。終于，他們發(fā)現(xiàn)，這個人手里拿著的是九皇叔的一封信。其中就有三人是假借西夏之名被消滅的。九皇叔與西夏的勾結(jié)敗露。不過張公瑾擔(dān)心九皇叔會急忙跳墻，所以知道這件事的人都三緘其口。幸運的是，只有三個變化。間諜被斬首以示警告。冬天來了，宋兵大多是南方人，受不了北方的寒冷。張公瑾擔(dān)心自己這個時候會迷路。三變四人決定潛入西夏占領(lǐng)的兗州城。到了這一天，他與張公瑾內(nèi)外聯(lián)手，擊退了敵人。沒有其他辦法。第三變會冒充九皇叔的使者，與西夏勾結(jié)。沖沖、杜寬等人嚴(yán)重不同意三變單獨行動，必須跟隨他。三邊無奈，只好讓蟲蟲(何美鈿 飾)偽裝眾人，一起潛入兗州城。在兗州城下，三邊假扮成前來造反的少將，攜家人叛逃，聲稱掌握著宋軍的絕密情報。西夏守軍回去探聽，卻見城墻上有威力強大的弓箭。所有人都被第三個變化震驚了。