三邊來(lái)到了一家酒館，那里經(jīng)常會(huì)見(jiàn)南唐落魄的人才。三邊發(fā)現(xiàn)他的幾個(gè)常交朋友都神秘失蹤了。第三變的蟲(chóng)蟲(chóng)(何美鈿 飾)等人離開(kāi)酒館沒(méi)多久就被追殺了。幸好第三變的沖沖和杜寬都是高手，擊殺了刺客。死者都是喬裝的西夏人，三變之后就已經(jīng)迷茫了。九皇叔和大慈兒知道了這個(gè)消息，大慈兒決定親自殺了他。與此同時(shí)，九皇叔也派了幾位高手跟隨大慈兒刺殺劉三變。劉琳趕到汴??京接三鞭回錢(qián)塘。三邊拖著家人和兄妹三人一起上路，劉林束手無(wú)策。當(dāng)他們經(jīng)過(guò)一座山頭時(shí)，遇到了一群蒙面高手，雙方打得非常激烈。只有弱小的豆豆躲在安全的地方。柳林受了重傷，變形三人中也有幾人受了輕傷。杜寬為救豆豆，被大七兒刺傷。杜寬倒下，局勢(shì)急轉(zhuǎn)直下。三邊被圍剿。沖沖武藝較差，沒(méi)有太多時(shí)間照顧自己。眼看自己三變就被大慈兒殺死，豆豆射出了繡花針，扭轉(zhuǎn)了局勢(shì)。大慈兒受傷，帶著幾位高手逃走，留下一堆尸體。經(jīng)三改考察，發(fā)現(xiàn)有西夏人、宋人。三變之中，隱藏著一個(gè)巨大的陰謀。豆豆成了英雄，一行人高高興興地向錢(qián)塘進(jìn)發(fā)。