在“抗日救亡會”的領導下，抗日情緒高漲，到處發(fā)生戰(zhàn)斗。有一天，李召開了“抵抗委員會”成員的會議，在半強迫的情況下，李解散了“抵抗委員會”。香茶聽說，惠北碼頭將有幾艘木制貨船將駛向公海，將一批日本突擊隊員偷運到上海。狄月看到了李，就追求李要保守這件事，李才勉強答應了。但李不肯放棄，并通知了中國軍方。當日軍突擊隊登陸陸地時，遭到中國軍隊的攻擊，全軍覆沒。中日簽訂和約，上海顯得比以前更加和平。簽訂合同的那天晚上，李和朱在街上散步，李再次表達了對朱的愛，但朱卻說李必須把教堂頂部的十字架拆掉，他才能想起來。李遂向神父請求，但神父拒絕了。雖然和約達成，但日軍卻背棄條約，炮轟閘北地區(qū)，與十九路軍激戰(zhàn)。上海的局勢十分混亂，到處都是難民。李母同情難民，將難民接到自己家里。有一天，李某回家，徐某卻不見蹤影。他很擔心，就去找徐。原來，徐某就在李媽媽家里，在難民兒童之中。王說服朱將停止拍攝的工作室變成難民中心。朱同意了，并決定為慈善演出籌集資金并幫助出售劇院門票。