鎮(zhèn)守瀘州的將軍盧震突然發(fā)現(xiàn)朱元璋(陳浩民 飾)城下的大營(yíng)已經(jīng)空無(wú)一人。大量的火炮和輜重被遺留下來(lái)，看來(lái)撤離已經(jīng)刻不容緩了。朱元璋的軍隊(duì)聽(tīng)到譚馬的報(bào)告后，分兩個(gè)方向撤退。主力向長(zhǎng)江方向撤退，一小部分向東撤退。陸貞預(yù)計(jì)，西風(fēng)必吹，陳友諒大軍就會(huì)行動(dòng)，那么朱元璋就必須連夜撤軍，回援應(yīng)天。果然，陸縝落入了陷阱。為了發(fā)動(dòng)軍事進(jìn)攻，他率領(lǐng)騎兵追擊東撤的元章小軍。追至半夜，徐達(dá)伏擊，大敗。陸貞也被活捉。當(dāng)徐達(dá)帶著陸貞回到廬州時(shí)，元章已經(jīng)率軍攻下城池。陸貞也知道張士誠(chéng)目光短淺，始終沒(méi)有成大器，所以愿意在朱家軍麾下效力。朱元璋并不懷疑他的用人，依然將瀘州城交給盧貞駐守。大批部隊(duì)返回應(yīng)天，準(zhǔn)備與陳友諒作戰(zhàn)。元章回軍后，在安慶長(zhǎng)江兩岸部署炮兵，準(zhǔn)備堵江助洪都御敵。這時(shí)，軍師收到來(lái)信，說(shuō)已下令洪都將士死守，這會(huì)消耗陳友諒的兵力和士氣。元章應(yīng)該趁此時(shí)機(jī)，奪取入湖口，封鎖鄱陽(yáng)湖和長(zhǎng)江的出入口，將陳友諒的艦隊(duì)困在鄱陽(yáng)湖之中。他隨即加強(qiáng)艦隊(duì)訓(xùn)練，待時(shí)機(jī)成熟時(shí)，將與陳友諒在鄱陽(yáng)湖決戰(zhàn)。但陳友諒卻在戰(zhàn)前設(shè)壇祈禱，祈求上帝幫助。出發(fā)命令一出，西風(fēng)竟然變成了東南風(fēng)。友良懇切向西陽(yáng)道士求教。西陽(yáng)道士說(shuō)，上帝不允許漢人去對(duì)抗天。如果他強(qiáng)行出兵，那他的禍害可能比禍害還要大。因此，我們可以暫緩攻下應(yīng)天，轉(zhuǎn)攻洪都。這是友諒原本的策略，但后來(lái)因?yàn)橄肭塬@英才而放棄。既然是天意，尤亮決定先出兵洪都，再沿江而上攻應(yīng)天。西陽(yáng)真人見(jiàn)使命完成，便辭別了友良，返回廬山繼續(xù)修行。高敏到了汴梁，見(jiàn)到帖木兒，二人抱頭痛哭。帖木兒立即調(diào)動(dòng)二十萬(wàn)大軍進(jìn)攻應(yīng)天，為朵報(bào)仇。但高敏卻阻止了他。他講述了整個(gè)事件的經(jīng)過(guò)。如今，徹頭徹尾的殺人犯劉福通已經(jīng)自焚身亡，如果他去應(yīng)天報(bào)仇，只會(huì)害了將士們的性命。即便如此，帖木兒心中的怒火依然難以平息。他讓石校尉將信帶給朱元璋，并要求朱元璋在半個(gè)月內(nèi)親自將棺材送到汴梁，否則就率軍前往應(yīng)天。洪都由朱元璋的侄子朱文正鎮(zhèn)守，他的一些部下研制了火器來(lái)對(duì)抗強(qiáng)大的敵人。與此同時(shí)，數(shù)份樣本也被送往應(yīng)天。劉伯溫也是第一次見(jiàn)到威力如此強(qiáng)大的槍械。他迅速召集能工巧匠對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)和仿制，并裝備了大量部隊(duì)。就在這時(shí)，石隊(duì)長(zhǎng)回到了應(yīng)天。秀英看到帖木兒的信后，向軍師請(qǐng)教。此刻，元章不可能再上前線了。他只能請(qǐng)秀英將棺材抬到汴梁，暫時(shí)消解帖木兒的怒火。陳友諒接到戰(zhàn)報(bào)，說(shuō)朱元璋已派兵駐守安慶，并派兵逆流而上至湖口，試圖封鎖鄱陽(yáng)湖入長(zhǎng)江口。陳友諒大喜，決定趁此機(jī)會(huì)。朱元璋到湖邊時(shí)，關(guān)上門(mén)，打狗。