經(jīng)過幾天的商討方案，朱元璋(陳浩民 飾)親自率領艦隊驅散了守軍。在元軍主力追擊元章的同時，徐達率軍攻城，最終攻破城門，俘獲吉慶。元章占領吉慶后，改名應天府，意為“服從天命”。元章有李善長，友諒也想找個軍師。慶慶為他拜訪了一位隱居青田的圣人，名叫劉基，字伯文。此人通曉天文地理。他在軍事、政治、文學等方面都頗有造詣。他曾在朝廷為官，但生性遭排擠、多事之秋。當友良和青青找到地方時，發(fā)現(xiàn)茅草屋外有士兵把守。張士誠已經(jīng)先行一步，派弟弟張士信(王永峰 飾)送來五千兩銀子，請劉伯溫出來。尤良剛想，就看見張世信被趕了出去。商人就是商人。如果他拿錢來求才，不被趕出去才怪。尤良不屑一笑，等張士信走后，敲開了劉伯溫的院門。沒想到一臉誠懇的尤良，也沒有得到好臉色。當劉伯溫得知自己就是殺了朋友取功的陳友諒時，更加鄙視了。相反，他告訴友良不要有任何享受和平的欲望或要求。杜良一怒之下，憤然離開，發(fā)誓再也不會用這個壞老頭了。其實劉伯溫本來是打算幫助有良的，但這一次只是試一試而已?，F(xiàn)在看來陳友諒有英雄天賦卻沒有英雄實力，劉伯溫就打消了這個念頭。元章攻占應天后，迫不及待地進攻皖南咽喉寧國。但糧草緊缺，請求亳州支援。不料，因孝明王對元章收留元朝奸細高敏十分不滿，宰相劉福通要求元章用高敏換取糧草，否則就不談了。既然亳州已經(jīng)表態(tài)了，元章就得另想辦法了。寧國駐軍首領是多爾之。他與闊闊帖木兒受朝廷派遣，率兵支援。高敏執(zhí)意進城勸降。元章?lián)牟灰?，跟著他深入險境。進城后，元??章看到城內軍紀森嚴，對帖木兒的帶軍方式有些印象。但酒會上，帖木兒只是想和德德瑪敘舊，不談軍事大事，就把元章撇在了一邊。最后，酒足飯飽，兩人在大廳里分別坐下，開始談正事。元章和高敏還沒開口，帖木兒就提出先招收他。帖木兒的擴張并非一時興起。他已經(jīng)得到情報，朱元璋的軍隊缺乏糧食和支援，不出十天，朱元璋的軍隊就會不戰(zhàn)而退。