吹栗子利用晉商，想利用晉商利用自己的南皇后在懷王面前說好秦楚聯(lián)姻。晉商奉吹栗子之命，將西域珍寶夜明珠獻給南王后，讓南后幫助秦王提親。五國聯(lián)盟和秦王求婚讓懷王煩惱不已。南王后贈秦王一顆夜明珠解悶，又為懷王想出妙計。原來，南王后的計謀是李戴桃姜：讓懷王找一個又胖又臭的女人冒充糜姝去見秦王。大殿中，假糜叔舉止笨拙，言語粗俗，引得大臣們哈哈大笑。秦王已經(jīng)見到了真正的糜淑公主，他很清楚，這是楚王瞞著他算計的。反而妙語連珠，揚言要娶眼前的糜叔。懷王非常驚訝，就答應了秦王。與此同時，羋姝(劉濤 飾)和羋月(孫儷 飾)躲在一旁注視著一切，得知那天幫助他們的人就是秦王。羋月看著大殿中的這一幕忍不住笑了，而羋姝卻是一邊笑一邊惱怒，生怕秦王以為這才是真正的羋姝。羋姝思前想后，決定放羋月出宮，告訴秦王真相。羋月和黃歇(黃軒 飾)一起去找秦王。他們在路上遇見了張儀(趙立新 飾)，看出張儀沒有天賦。兩人打算帶張儀去見秦王。秦王在咸陽收到公孫衍的密信，得知義渠國內(nèi)亂，現(xiàn)在正是出擊的好時機。秦王想趁機返回秦國，摧毀義渠國的囂張氣焰，途中準備向糜叔獻上訂婚禮物。羋月、黃歇、張儀拜見秦王。秦王讓黃歇轉(zhuǎn)告屈原，打算收他為麾下，給他楚班無法得到的“幸?！?。黃歇東用自己的情感、小智的理由以及對屈原的忠心委婉地謝絕了秦王，秦王心服口服。羋月告訴秦王，那天殿里的女人并不是真正的羋姝公主。秦王明白了這一點，要求羋月將用來包扎羋姝傷口的手帕歸還。羋月和黃歇離開后，張儀在秦王面前雄辯，向秦王分析了秦楚兩國的現(xiàn)狀，并告訴秦王，如果他娶了羋姝，就可以破局。五國聯(lián)盟愿意為之掃清道路、搭建橋梁。秦王沒有理睬張儀的提議，張儀再次表白了自己的遠大志向。秦王為此感動，給了張儀兩個月的審判時間，要求張儀嘗試廢除五國郢城同盟。