當(dāng)靈媒將茱莉亞腹中的半神靈魂與茱莉亞分離時，靈媒不小心割斷了茱莉亞的黑暗靈魂。黑暗之魂分裂后，茱莉亞的性情發(fā)生了巨大的變化?，F(xiàn)在朱莉婭做事時不考慮后果或其他人的感受。但凱蒂仍然認(rèn)為朱莉婭只是有點偏激，并愿意理解朱莉婭。朱莉婭和凱蒂想要找到需要大量能量的弒神咒，現(xiàn)在他們知道，擁有大量能量的就是達(dá)納的兒子。然而達(dá)娜把孩子藏得很好，并沒有發(fā)現(xiàn)任何有用的線索。朱莉婭想離開布雷克比爾斯學(xué)院去尋找達(dá)納的兒子。朱莉婭無視凱蒂的拒絕。離開學(xué)院后不久，朱莉婭遇到了莉娜·?？怂?。通過了斬影術(shù)的茱莉亞，絲毫不懼怕狐貍莉娜，勇敢而瘋狂地挑釁著她。莉娜·?？怂购椭炖驄I等人一樣，也在尋找他的孩子。在莉娜·?？怂共扇∵M(jìn)一步行動之前，一直跟蹤朱莉婭的昆汀使用按鈕將朱莉婭帶到了費羅拉。昆汀將朱莉婭交給瑪戈后返回布雷克比爾斯學(xué)院。因為愛麗絲和昆汀之間的協(xié)議，愛麗絲有權(quán)在晚上使用昆汀的身體。晚上，昆汀在圖書館醒來，昆汀正在翻閱愛麗絲讀過的書。昆汀認(rèn)為愛麗絲正在尋找修復(fù)尼芬的方法。一天晚上，愛麗絲控制了昆汀的身體，來到公園尋找女孩。這少女乃是千年魚妖。愛麗絲向魚惡魔詢問有關(guān)費里爾-約瑟夫的消息，因為魚惡魔與他有聯(lián)系。魚妖要求愛麗絲為自己尋找新鮮的食物——一個剛出生的嬰兒。愛麗絲不耐煩了，將魚妖折磨致死。詢問有關(guān) Ferial Joseph 的消息。當(dāng)昆廷醒來時，他看到一具尸體躺在一旁，慘遭死亡。因為布雷克比爾圖書館的副本，貝來到虛空圖書館尋找馬雅可夫斯基需要的《魔法界的未來運動》。管理員問裴為什么為馬雅可夫斯基做事。管理員提醒裴總，最好不要相信這種醉酒的謊言。在他們的圖書館協(xié)會里，每個守護(hù)者都是魔法使者，每個人都可以幫助裴。當(dāng)然，代價是讓裴和他們簽約。契約的內(nèi)容是，裴將效忠圖書館一百萬年，并提供無限的體力和魔力。裴總覺得合同內(nèi)容太荒唐，拿著書就走了。凱蒂發(fā)現(xiàn)了一些有關(guān)達(dá)納兒子的線索，但在關(guān)鍵時刻，所有線索都變壞了，達(dá)納隱藏了有關(guān)兒子的所有信息。凱蒂擔(dān)心找不到達(dá)納兒子的信息，佩看到了。之后，裴再次空空如也地來到圖書館，簽下了合同，并將那本寫著達(dá)納名字的書交給了凱。太太。艾略特的玩偶在一次銀行搶劫中意外被殺，玩偶的死影響了費羅利的艾略特本人。艾略特陷入昏迷，而由于魔泉被污染，波及了費羅利全體，導(dǎo)致費羅利的魔力經(jīng)常出現(xiàn)短路，讓艾略特的治療非常不理想。面對迫在眉睫的戰(zhàn)爭、艾略特的昏迷、魔法泉水的污染，所有的重?fù)?dān)都落在了法師一個人的身上。馬戈坐上王位，大臣們向馬戈報告了發(fā)現(xiàn)的敵人的位置。他們的間諜察覺到敵軍已經(jīng)到達(dá)了森林邊緣，其中一個連在森林邊緣聚集成一列縱隊。樹部落生活在單一物種的森林中。樹族和洛里安王國一直是盟友。同時，樹族也非常憎恨費羅利亞。形勢對他們來說非常不利。另外，樹族是最后一群智慧之樹。如果你傷害了他們，你就會付出代價。羅里可能會發(fā)生大規(guī)模內(nèi)戰(zhàn)，人民會反抗。按照部長的建議，馬戈和茱莉爾來到了單線森林，打算與樹族進(jìn)行談判。不過，樹族根本就沒有和馬戈談判的意思。在他們眼中，只有費羅利國王才有資格、有能力表現(xiàn)出誠意。馬戈生氣地離開了，而朱莉婭卻沒有立即離開，而是若有所思地望著森林。幾天后，蹲伏在單排森林中的茱莉亞擒獲了敵人的魔法大師伊拉奧。朱莉婭威脅伊拉奧要教她一種可以逃脫上帝之眼的隱形術(shù)，并放走伊拉奧。后來，茱莉亞假裝送給樹部落一個漂亮的盒子。就在茱莉爾離開森林不久，單行森林中發(fā)生了大爆炸，樹族被掩埋在火海之中。費羅利的人們抱怨樹族的衰落。馬戈勃然大怒，去和朱莉婭爭執(zhí)。朱莉婭并不在意，以為自己是在幫助馬戈掃除障礙。馬戈將朱莉婭鎖在地牢里。