過(guò)馬路時(shí)，昆汀看到了愛麗絲，原來(lái)她就是尼芬。愛麗絲對(duì)昆汀說(shuō)了幾句話，但由于愛麗絲就在路的另一邊，所以昆汀不知道愛麗絲說(shuō)了什么。昆汀回到費(fèi)羅利并把愛麗絲叫到她的死亡現(xiàn)場(chǎng)。然而一個(gè)小時(shí)后，愛麗絲并沒有出現(xiàn)。第二天，昆汀來(lái)到愛麗絲父母家參加愛麗絲的葬禮。昆汀在葬禮上再次見到了愛麗絲的鬼魂。愛麗絲帶領(lǐng)昆汀來(lái)到愛麗絲父親丹尼爾的私人書房，并寫下開門密碼。昆汀進(jìn)入書房，在愛麗絲的提示下，昆汀從書柜里取出了一本書。當(dāng)昆汀正在讀書時(shí)，丹尼爾突然出現(xiàn)，而愛麗絲卻消失了。昆汀三思而后行，告訴丹尼爾他看到了愛麗絲的靈魂。丹尼爾相信了昆汀的話，因?yàn)閮蓚€(gè)月前，愛麗絲打電話給他們，告訴他們一些被困在城堡里的孩子的靈魂的事情，而昆汀拿走的那本書就是他的研究成果。丹尼爾告訴昆汀，他們需要安置愛麗絲的靈魂，他們需要建造一座金字塔、親戚的血脈、鏡子和鏡子魔法。丹尼爾告訴昆汀不要讓愛麗絲的斯蒂芬妮知道這件事。昆汀做完這些東西，就看到愛麗絲正在偷偷地檢查它們。丹尼爾在把鏡子掛在鏡子上時(shí)不小心摔斷了腿。發(fā)現(xiàn)昆汀獨(dú)自一人，斯蒂芬妮計(jì)劃召喚愛麗絲的鬼魂。事情進(jìn)展不順利，斯蒂芬妮發(fā)脾氣，玻璃破碎，斯蒂芬妮沒有完成儀式就離開了。之后，愛麗絲出現(xiàn)在昆汀面前，愛麗絲變成尼芬后性格發(fā)生了巨大的變化。愛麗絲嘲笑昆汀，愛麗絲告訴昆汀她誤解了他的意圖。愛麗絲還告訴昆汀，她并不是被昆汀的惡魔殺死的。當(dāng)他的惡魔意識(shí)到他無(wú)法殺死愛麗絲時(shí)，他用昆汀的紋身封印了愛麗絲。愛麗絲告訴昆汀他們將會(huì)建立聯(lián)系。經(jīng)過(guò)不斷的尋找，朱莉婭和凱蒂找到了有用的線索。 1976年8月19日，芝加哥東北部降下冰雹。一個(gè)小時(shí)后，一股巨浪襲擊了邁阿密。一小時(shí)后，颶風(fēng)襲擊了秘魯和智利海岸。一股力量襲擊了半個(gè)地球。與此同時(shí)，霍博肯的工業(yè)區(qū)正在燃燒。在眾多房屋墳?zāi)怪?，只有一棟房屋沒有被燒毀。沒有解釋原因。朱莉婭和凱蒂到達(dá)大樓并發(fā)現(xiàn)了強(qiáng)大的詛咒封印。朱莉婭從被詛咒的海豹身上取出了 DNA。凱蒂在路上接到一個(gè)關(guān)于朱莉婭墮胎的電話。朱莉婭找到了將莉娜·?？怂怪鸪龅厍虻呐诉_(dá)娜。朱莉婭告訴達(dá)納她發(fā)生了什么事，并希望他能幫助她。達(dá)納邀請(qǐng)朱莉婭去他家。喝完咖啡后，達(dá)納邀請(qǐng)朱莉婭和他一起去某個(gè)地方。朱莉婭注意到出了問題，并給凱蒂留下了密碼。達(dá)納帶著達(dá)納來(lái)到一間密室，朱莉婭在那里發(fā)現(xiàn)了一個(gè)戴著頭巾并被鎖鏈鎖著的男人。當(dāng)朱莉婭還醒著的時(shí)候，達(dá)納襲擊了朱莉婭并將她綁了起來(lái)。達(dá)納要求朱莉婭接生。分娩時(shí)，嬰兒的能量就像一個(gè)小型核反應(yīng)堆。朱莉婭可以利用這種力量驅(qū)逐莉娜·福克斯。被關(guān)押在朱莉婭監(jiān)獄的人之一是達(dá)納的兒子。達(dá)娜告訴朱莉婭，她的兒子已經(jīng)到了安全的地方，景深被關(guān)了起來(lái)，獨(dú)自一人被抓。因?yàn)楣啪干駬碛幸环N神奇的力量，可以讓任何人看不到他，同時(shí)，他也可以接近隱形人。凱蒂忙完自己的事后，發(fā)現(xiàn)朱莉婭失去了聯(lián)系。凱蒂根據(jù)朱莉婭留下的密碼找到了朱莉婭。朱莉婭帶著平靜的心情和凱蒂一起走著。而失去理智的達(dá)娜被莉娜·?？怂拐业搅?。貝抵達(dá)費(fèi)羅利尋找莫斯·卷尾，埃利奧特請(qǐng)求皇家漫畫家?guī)椭悺Ｍ跏页蓡T訪問了北部洛里安周圍的國(guó)家。洛里安王子艾斯告訴艾略特，因?yàn)樗麄冊(cè)诘厍蛏系暮⒆樱瑖娙晃廴玖?，洛里安王?guó)完全依賴噴泉。泉水的污染讓洛里安王國(guó)的生物圈遭受了很大的破壞。艾斯王子這次來(lái)的目的，就是為了簽署一份協(xié)議。泉水的使用權(quán)被平分，其中一半屬于洛里安王國(guó)。當(dāng)時(shí)，艾斯王子想要迎娶馬戈女王。馬戈聞言不肯同意，艾斯王子讓屬下使用咒語(yǔ)將整個(gè)宮殿移至洛里安王國(guó)。艾斯將其他人關(guān)進(jìn)地牢，只留下艾略特和馬戈。艾略特請(qǐng)馬戈仔細(xì)考慮，為了國(guó)家的利益而結(jié)婚并沒有什么錯(cuò)。馬戈向艾略特保證他將與艾斯談判。在與艾斯打交道時(shí)，兩人墜入愛河。后來(lái)，很多人在裴總的幫助下了解到了真相。艾斯王子等人只是使用了幻術(shù)魔法，城堡卻沒有動(dòng)。馬戈勃然大怒，向洛里安王國(guó)宣戰(zhàn)。