昆汀深信，用魔法解決一個問題后，還會有更大的問題需要解決。再加上愛麗絲的死，昆汀打算遠(yuǎn)離魔法，被院長派往一家公司。在這里，昆汀遇見了艾米麗。愛麗絲的弟弟查理因?yàn)榘惗蔀槟岱?，而與艾米麗發(fā)生關(guān)系的老師是馬雅可夫斯基教授。兩人互相同情對方的經(jīng)歷，下班后相約一起喝酒。喝醉后，他們以為對方是愛麗絲和馬雅可夫斯基，并發(fā)生了關(guān)系。裴的雙手雖然恢復(fù)了正常，但卻無法再使用魔法了。裴向院長求助。院長告訴裴，他不能使用魔法，因?yàn)殡p手已經(jīng)不再屬于裴。院長讓裴去Brakebills South School找馬雅可夫斯基。裴來到布雷克比爾斯南學(xué)校尋找馬雅可夫斯基。馬雅可夫斯基要求貝聿銘與他做一筆交易。馬雅可夫斯基首先要求佩佩解開堆積在小山上的繩結(jié)，然后讓佩佩用鋸末切了一張桌子。裴總說完之后，就失去了耐心。馬雅可夫斯基告訴貝聿銘，能量流動存在問題。原本能量流很穩(wěn)定，但現(xiàn)在卻出現(xiàn)了很大的波動。很快，地球?qū)⒚媾R法師的危機(jī)。談?wù)撘粋€糟糕的驚喜：魔法正在從地球上消失。貝認(rèn)為恩貝爾污染了這口井。馬雅可夫斯基計劃在魔法消失之前儲存能量。費(fèi)羅利的一種苔蘚可以攜帶能量流。馬雅可夫斯基想使用貝聿銘。作為一名流浪者，他獲得了苔蘚作為一種能力，作為回報，他將幫助裴無法使用魔法的雙手。艾略特的妻子突然告訴艾略特自己懷孕了的好消息。當(dāng)埃利奧特聽到這個消息感到震驚時，他身后的士兵拜勒用繩子勒住了他的脖子，意圖殺死埃利奧特。他被準(zhǔn)時帶到了現(xiàn)場。被馬哥救了。拜勒是費(fèi)羅利當(dāng)?shù)氐囊恢衍?，自稱為費(fèi)利安戰(zhàn)士。他們拒絕地??球上的外國孩子成為他們領(lǐng)地的國王。他們發(fā)誓要?dú)⑺浪衼淼劫M(fèi)羅利的地球之子。謀殺未遂失敗后，拜勒被帶入監(jiān)獄等待判決。關(guān)于拜勒的待遇，幾位大臣和馬戈建議判處拜勒死刑，但艾略特打算撤銷拜勒的死刑。埃利奧特認(rèn)為，這不符合費(fèi)羅利的最佳利益，同時，埃利奧特希望他的孩子們在一個不僅壓迫他們，而且還相應(yīng)地傾聽和解決問題的世界中長大。朱莉婭和凱蒂利用四十年前的報紙查找有關(guān)莉娜·?？怂沟男侣劇⒗蚰取じ？怂跪?qū)逐出地球?qū)⑾拇罅康哪芰?。他們?yīng)該在這些報紙上尋找奇怪的事情或行為。在尋找信息時，朱莉婭嘔吐了。后來，朱莉婭用驗(yàn)孕棒發(fā)現(xiàn)自己懷孕了。朱莉婭認(rèn)為這是莉娜·?？怂沟暮⒆?。朱莉婭心情不好，打算在凱蒂的陪同下墮胎。然而，在手術(shù)過程中卻發(fā)生了意外。茱莉亞肚子里的孩子操縱主治醫(yī)生保護(hù)自己，手術(shù)失敗了。凱蒂向朱莉婭保證，他們的首要任務(wù)是找出四十年前發(fā)生的事情。