李云寶與滕野、關東軍少校河本親自率領重武器隊前往大黑山，幫助夏山侯對付楊云昌。運糧隊的消息傳開，傳到了楊任的耳朵里。楊仁(畢海峰 飾)也對李云寶產生了懷疑，于是巧妙地審問夏山侯的手下黑玄。結果證實，夏山侯和李云寶確實有勾結。楊仁一陣后怕，出了一身冷汗。楊云昌當著伐木工的面說，李云寶的身份很可疑，伐木工也很懷疑。楊云昌試探性地與李云寶談論運糧隊的事情，但無法達成一致，兩人開始打架。李云寶被云長故意刺傷，博得了樵夫(于承惠 飾)的同情。楊云昌雖然也受了傷，但卻受到了師父的責備。樵夫帶著李云寶回屋療傷。李云寶見目的達到，又利用運糧隊的信息迷惑樵夫。