多爾袞(陳道明 飾)派敖白將軍率兵潛入京城，冒充李闖王的手下，血洗吳府。離間李闖王和吳三桂。李闖王為了向吳三桂表明自己不是殺害自己家人的兇手，派陳圓圓到山海關(guān)，試圖利用他說服吳三桂。狡猾的多爾袞派兵半路綁架了陳圓圓。多爾袞帶著陳圓圓來到山海關(guān)城，說服吳三桂投降。吳三桂看到陳圓圓已經(jīng)落入多爾袞手中。為了與美女團(tuán)聚，他投降了清軍。在多爾袞、吳三桂的攻擊下，李闖王被迫撤出京城。清順治皇帝的登基大典在紫禁城舉行。崇禎皇帝的表弟福親王朱由嵩逃往南京。馬士英將他視為自己可以掌控的傀儡，想要助他登上皇帝的寶座。為了阻止朱由嵩即位，侯朝宗(黃海冰 飾)將朱由嵩的七罪記下，并到處公布。