泳池里的水渾濁，“漢娜”建議她去黃浦江游泳，因為黃浦江讓她想起了美麗的萊茵河。海因里希自然很感興趣，兩人一起去了黃浦江邊。德國人離開后就再也沒有回來。于龍于水中被殺。當(dāng)河野得知消息趕到時，已經(jīng)太晚了。河野在海因里希的口袋里找到了管子，擰開它，看到里面藏著一張繪圖膠片，但他不知道那是一張被調(diào)換的假繪圖。這一夜，海狼充滿了歡聲笑語。秦坤(李欣凌 飾)演《天鵝湖》，蕭含光趁著這個好氣氛向女孩求婚。而于龍也打算抽空回?fù)P州看看失散已久的女孩明珠。川島芳子(王亞梅 飾)再次來到上海。河野去車站接他。車上，川島芳子說，她這次來上海，是希望河野重操舊業(yè)，為朋友做一次特殊手術(shù)。這讓科諾很困惑。川島芳子還帶來了今敏的戀人惠子寄來的情書。 《茂子堂》中，川島芳子和土肥原討論“銀狐計劃”的第二階段。川島芳子從口袋里掏出一張年輕女孩的照片，并說這個女孩的名字叫王小燕。她是一名從緬甸調(diào)到上海的機要人員，正在開往上海的火車上。明白了川島芳子的意圖，土肥原指著照片說道：“這應(yīng)該是我們‘銀狐計劃’第二階段的起點。”火車駛近上海時，王小燕在火車上被綁架。所以，蕭含光并沒有接受他要接的人。他約見了徐伯濤，談及此事時，徐伯濤表示此事還需要進(jìn)一步調(diào)查，該人是中途下車還是被其他人帶走。隨后徐波濤帶著蕭含光去看了房子，那是他為蕭含光和秦坤找的婚房。蕭含光十分感激這位大哥，回到船上，將房屋鑰匙交給了秦坤。一對戀人正沉浸在幸福之中。川島芳子連夜審問她，發(fā)現(xiàn)她身上有一半照片。這是連接上海的密碼。她特地找到了今敏，讓他去見見這個女孩。當(dāng)河野看到它時，他以為這是他的愛人?？?。川島芳子說：很快你就會看到你美麗的樹枝。幾天后，智子乘火車到達(dá)了上海。她是被蕭含光槍殺的中村的妹妹。這次她來上海是執(zhí)行一項特殊的秘密任務(wù)。