1937年12月，國民政府遷都前夕，戴笠親自在南京、上海部署情報網(wǎng)，錢亦民負責(zé)。撤退的時候，戴笠撿起了珍貴的龍泉劍。 1941 年 12 月 1 日，珍珠港襲擊當(dāng)晚，這一時刻很快到來。華航“上?！笨蜋C在廣東墜毀。但奇怪的是，日軍居然多次派飛機對墜機地點進行轟炸。這一反?，F(xiàn)象引起了“海狼”號船長、中共地下黨員徐伯濤的注意。他立即命令大副肖含光參加事故現(xiàn)場的搜尋工作。原來，敵人正在隱藏軍事秘密。這架飛機上有一位特殊乘客，他是上海憲兵司令部特務(wù)處處長中村。他發(fā)出信息，要求駐粵日軍第23軍在珍珠港勝利后立即占領(lǐng)香港。當(dāng)然，蕭含光在搜尋過程中遇到了意外幸存的中村。兩人之前就討論過這個問題。一場戰(zhàn)斗后，中村逃脫。肖含光找到了中村撕毀的訂單碎片，他說這是12月7日，當(dāng)時正是珍珠港事件爆發(fā)的時候。中國政府正式對日宣戰(zhàn)當(dāng)天，錢益民在上海被捕。此時，土肥原也接待了叛徒川島芳子(王亞梅 飾)。在這個女人的軟硬兼施下，錢益民叛變，交出了京滬武將名單。結(jié)果，殘酷的大規(guī)模逮捕和屠殺開始了。一夜之間，兩地的軍事控制組織被摧毀。蕭含光和玉龍也險些落入魔掌。幾天后，川島芳子單獨見到了錢益民。后者向他透露了一個秘密——“龍泉”劍是孫殿英挖墳時得到的，并被秘密藏在重慶軍統(tǒng)局的密室里。川島芳子開始思考。十二年前，他在天津向戴笠索取這把龍泉劍，卻被戴笠嚴(yán)詞拒絕。現(xiàn)在，他希望將這把劍作為偽滿洲國皇帝康德·溥儀的生日禮物歸還給日本天皇。錢益民的叛亂毀掉了戴笠。他特意招募了自己最喜歡的在美國受訓(xùn)的將軍韓森，讓他去上海重建軍事統(tǒng)一組織。幾個月后，1942年4月1日，軍事統(tǒng)一成立五周年，在重慶戴笠舉行了隆重的紀(jì)念大會。蔣介石出席會議并講話。在此之前，他像往常一樣，想要拜見乾隆皇帝賜名“龍泉”的九龍劍。但當(dāng)他打開盒子時，劍卻不見了。