錢益民的叛亂和龍泉劍被盜，讓戴笠非常困擾。他一方面把韓森送到了上海，另一方面也得依靠徐伯濤的支持。他們是老朋友了，但戴笠一直依賴徐伯濤，卻一點也不信任他。案件很快就送到了徐伯濤的手中。經(jīng)過他的分析，他發(fā)現(xiàn)這個偷劍的家伙除了身手不凡之外，還很蹩腳。龍泉寶劍被盜也讓蔣介石憤怒不已。在他看來，慈禧太后的這件陪葬品象征著大清王朝的輝煌。如今，它在眼皮子底下被偷走，落入川島芳子(王亞梅 飾)手中。這是中華民族的恥辱，簡直成為政府對日宣戰(zhàn)的笑柄。他要求戴笠不惜一切代價把它奪回來，否則武將就沒有存在的必要了。那天晚上，蕭含光和韓森在火車上看到了一個背著胡琴盒的駝子。這人也是個瘸子。當(dāng)他接受日本兵檢查時，突然從胡琴盒中拔出龍泉劍，當(dāng)場擊敗了兩名日本兵。當(dāng)他被包圍的時候，蕭含光和韓森同時開槍，讓洛果逃了出來。韓森帶來了戴笠的指示，稱龍泉劍失竊極有可能與日本人和川島芳子有關(guān)。蕭含光回到海狼號，將火車上發(fā)生的事情說了出來，符合徐伯濤的判斷。這也讓于龍想起了路上的一個朋友，“草上飛翔”的阿姨。徐波濤讓于龍盡快找到這個阿姨。盜劍賊確實是阿伊，也確實是川島芳子雇傭的。但拿到劍后，阿姨卻另有打算。他找到了他的朋友鐵匠阿讓，并告訴了他一個計劃。當(dāng)時，川島芳子也在和土肥原一起策劃。他們得到龍泉劍后，打算在上海舉辦一場大型拍賣會，迷惑眾人。中國政府已經(jīng)正式對日本宣戰(zhàn)了，但他們連祖宗的劍都收不住，又如何保衛(wèi)自己偉大的國家呢？日本正在用劍來玩，醞釀著新的政治陰謀。這正是徐伯濤所擔(dān)心的。幾天后，海狼號前往南京。當(dāng)晚，蕭含光回來的路上不小心闖入了中村的視線。于是中村偷偷跟著他上了船，雙方展開了激烈的槍戰(zhàn)。就在中村逃到岸邊呼叫增援時，蕭含光開槍打死了他。中村去世后，土肥原立即調(diào)派駐柏林武官河野接任。半個月后，上海的碼頭上，河野和伯明翰大學(xué)的老同學(xué)徐伯濤。簡短的交談了幾句，徐伯濤就覺得這個人不懷好意。