夏安國(guó)(康杰 飾)過(guò)人的身手，贏得了李海寶的欽佩。經(jīng)過(guò)精心策劃的承諾，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題后，他決定拉攏夏安國(guó)來(lái)幫助他七十六號(hào)。但為了保險(xiǎn)起見，他還是暗中派了自己手下的鄭立平去監(jiān)視夏安國(guó)。鄭麗萍的父親是夏安國(guó)大學(xué)的一名教師。因不愿為日軍做冶金研究而被日軍特殊高等教育部關(guān)押。為了救父親，鄭麗萍不得不聽從李海寶的安排。夏安國(guó)商人的身份在英山紅、石鑫等人的配合下被李海寶確認(rèn)。夏安國(guó)繼續(xù)和李海寶商量一起做生意發(fā)財(cái)，李海寶利用76號(hào)處長(zhǎng)的特殊身份從上海運(yùn)物資，夏安國(guó)負(fù)責(zé)銷售。陳靖安排武將楊浩、韋德壯準(zhǔn)備刺殺李海寶。夏安國(guó)為了實(shí)施長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃，在武將的攻擊下救下了李海寶，導(dǎo)致刺殺武將失敗。李海寶對(duì)夏安國(guó)的信任更加加深了。按照夏安國(guó)的安排，應(yīng)山洪等人將需要運(yùn)送的物資用絲綢包裹起來(lái)，偽裝成夏安國(guó)和李海寶之間做生意的貨物，離開了城。然而，他在出城時(shí)遭到了日軍的審問(wèn)。所幸，他被順利救出，沒(méi)有生命危險(xiǎn)。日本高級(jí)特工秀川云子來(lái)到上海，準(zhǔn)備對(duì)上海地下黨組織和軍事指揮部實(shí)施毀滅性打擊。修川云子深知山木周圍可能潛伏著軍事特工，于是設(shè)計(jì)了一個(gè)測(cè)試。夏安國(guó)順利完成了運(yùn)輸任務(wù)。他向團(tuán)長(zhǎng)提出利用自己的特殊條件繼續(xù)周旋敵人，為根據(jù)地提供更多的物資，為地下組織的活動(dòng)創(chuàng)造更好的條件。李海寶把夏安國(guó)介紹給日軍特殊高中課程組長(zhǎng)山木。聰明的單木設(shè)計(jì)了一個(gè)圈套，讓夏安國(guó)假扮汪精衛(wèi)去酒店接客，并故意留下消息引誘軍統(tǒng)刺殺她，從而消滅一擊。