夏安國(康杰 飾)得知陳靜(吳婷 飾)不辭而別后，心中百感交集。他與石新、丁三(楊帆 飾)等人奉命前往新四軍根據(jù)地，受根據(jù)地長羅萬杰委托，前往上海，向營區(qū)運送戰(zhàn)略物資。上海。下面負(fù)責(zé)組織的應(yīng)山紅已經(jīng)把設(shè)備準(zhǔn)備好了，正在等待發(fā)貨。然而就在這關(guān)鍵時刻，成員老孟和何菱卻被七十六號處長李海寶領(lǐng)導(dǎo)的機關(guān)抓捕。老孟死了，禾菱造反了。李海寶立即帶領(lǐng)特務(wù)抓捕應(yīng)山紅等人。由于老孟和禾菱沒有及時趕到，英山紅以為不會有什么事情，就把貨物藏到了地下。李海寶率領(lǐng)76號特工趕來，應(yīng)山紅率領(lǐng)老楊等人與敵人展開激戰(zhàn)。但由于人手不夠，情況就很困難。這時，夏安國、石心、丁三等人趕到，巧妙救下了英山紅等人。由于引路處敵人控制嚴(yán)密，貨物又藏匿起來，貨物根本無法運輸。在日本特殊軍事高中校長山木的指示下，他試圖利用叛軍何菱找到地下黨組織，然后將他們?nèi)看?。與此同時，夏安國采取了巧妙的策略，在七十六號特工的監(jiān)督下將物品搬走，藏在一個秘密的地方，等待時機將它們帶出來。禾菱按照單木的指示，聯(lián)系了地下黨組織。映山紅等人一時間無法判斷禾菱是否叛變，于是決定跟著禾菱一起去。陳靖奉命前往上海，擔(dān)任軍部副主任，管理上海軍區(qū)司令員工作。陳靜接到日本高中特種軍事融合特工的情報，得知禾菱叛變后，立即向根據(jù)地匯報，并轉(zhuǎn)交給上海地下黨組織。夏安國和英山紅得知禾菱叛變后，便用計殺死了叛徒。同時，他們冒充商人救出了李海寶，取得了七十六號的信任，為貨物運出城創(chuàng)造了條件。