夏安國(康杰 飾)智勇雙全，用自己的本領(lǐng)打敗了這些暴徒，制服了林茂。山寨的老板林老板聞訊，帶著女兒林菊趕來。林長官對夏安國的身手十分佩服，并斥責(zé)林茂不要違反村規(guī)矩，攻擊難民。同時，他熱情邀請夏安國到村里參觀。在村子里，林村長對夏安國非常尊敬。女兒林菊，性格活潑開朗。他很快就喜歡上了夏安國，并且信任他，將他視為自己的兄弟。在他們的勸說下，夏安國決定休息幾天，恢復(fù)體力，盡快南下。二老板林茂對林老板要留下夏安國極為不滿，但又不好多說。他暗中加緊拉攏心腹，準備實施一場巨大的陰謀。林菊帶著夏安國來到了村子里。夏安國得知林菊的母親被日軍殺害，感到十分同情。他和林菊漸漸惺惺相惜，如兄弟一般。林茂去大寨找林老板，看到夏安國和林菊也在。他謊稱在后山發(fā)現(xiàn)一處巖石十分奇特的地方，詢問修士夏安國，看看有沒有寶物。林茂告訴林老板，今天是林老板妻子去世一周年，他要和兄弟們一起祭奠她。林酋長非常感動，帶著林茂和他的一些手下去山谷里給他妻子掃墓。祭奠儀式上，林茂突然臉色大變。林茂告訴林老板，山里缺糧缺水，難民不準被搶劫。已經(jīng)不可能再活下去了。因前途大計，他在山下向日軍投降。日軍答應(yīng)招募山里的兄弟。到時候，他將成為禁軍統(tǒng)帥，兄弟們就有了生路。林科長罵林茂，說日軍殘忍無人道，不會有好下場。但徒勞，林茂卻陰狠一笑，想要殺了他。當時進攻的日軍同意林茂的說法。林老大和夏安國帶領(lǐng)著兄妹全力擋住了攻擊。盡管經(jīng)過艱苦卓絕的努力，屢屢擊退日軍的進攻，給日軍造成重大損失，但由于實力懸殊，他們逐漸發(fā)現(xiàn)自己陷入了絕境。關(guān)鍵時刻，林老板將林杰托付給了夏安國，并讓他們盡快離開。夏安國無法擊敗林酋長，只能在敵人包圍之前與林矩一起突圍。夏安國按原計劃帶著林羽前往上海，卻在途中得知松惠之戰(zhàn)已經(jīng)結(jié)束，上海已經(jīng)淪陷于日軍手中。夏安國心情很沉重。察覺到日軍的下一個目標將是南京，他帶著林菊趕往南京。在敵軍混亂的南京，夏安國救出了被俘的賊丁三(楊帆 飾)。