接到元泉的命令后，加藤賢二前往手術(shù)室準備手術(shù)，卻發(fā)現(xiàn)手術(shù)床上躺著的人是他之前在八路軍小隊見過的飛虎隊員瓦洛夫。加藤假裝沒有看到瓦洛夫，并對瓦洛夫進行了手術(shù)。國軍救援隊左忠良(海頓 飾)接到張科長的電報，得知土匪直接與美國飛虎隊進行交易。并將這個消息告訴了后來趕來的鮑偉固等人。包偉國決定親自去山上看看。然而，包偉國剛剛挾持黑虎，救了飛虎隊五人。這一次，強盜們絕對不會饒恕。于是左忠良決定派八路軍和國軍代表去談判。但包偉國絕對不能去。為了讓大家平靜下來，包偉國講述了自己和楚珊瑚的關(guān)系。原來兩人以前是兄弟。因為成為國軍的褚山虎(鄭曉寧 飾)槍殺了日本俘虜。八路軍的包衛(wèi)國(李夢男 飾)因為對楚珊虎的行為感到憤怒，就打了楚珊虎一拳。楚善虎覺得被冒犯了，便與包衛(wèi)國斷絕了關(guān)系，不再和他來往。失去了飛虎隊的黑虎正在練習(xí)如何向楚山虎解釋這件事，這時山貍趕來告訴黑虎楚山虎已經(jīng)從城里回來了。楚珊瑚得知這一情況后，對黑虎進行了暴打。手術(shù)后，瓦洛夫醒了。站在一旁的加藤健二阻止了瓦洛夫說話，并表示自己會想辦法讓他出去，暗示瓦洛夫永遠都會假裝不省人事。左忠良、左云(宋笠娜 飾)、包偉國三人打扮成國軍士兵，來到山寨與楚山虎談判。