晚年的朱元璋(李立群 飾)脾氣暴躁。他整天打罵大臣，隨意殺害諸侯。宮中眾臣皆驚慌失措。他們?cè)缟先チ朔ㄍィ胫劳砩鲜欠衲馨踩貋?lái)。這時(shí)，朱元璋復(fù)職了宦官盧元培，盧太監(jiān)為錦衣衛(wèi)總管，并命令他趕緊處死開(kāi)國(guó)大臣于將軍。文武官員眾多，被處決的人數(shù)達(dá)到15000人。朱允文無(wú)法忍受，就去找祖父求情，但沒(méi)有成功。他最終發(fā)脾氣并嚴(yán)厲地責(zé)怪他的祖父。朱元璋氣得渾身發(fā)抖，下令將自己的孫子囚禁起來(lái)。后來(lái)在太后的勸說(shuō)下，朱允炆(邱心志 飾)被釋放了。經(jīng)過(guò)這個(gè)變化，他終于害怕了。過(guò)去我不想當(dāng)皇帝，現(xiàn)在我要改變初衷，許諾將來(lái)要做一個(gè)英明的國(guó)王，造福天下人民。方孝孺也不斷地鼓勵(lì)他：人有美好的愿望，但不必遵循，并表示愿意幫助他統(tǒng)治世界。