樂未央(黃允財 飾)在劇院偶遇藝興和中宇，兩人墜入愛河。她突然覺得他們不相愛，要求鐘宇離開藝興再跟著他，鐘宇卻說藝興離家出走是因為她，自己愿意這么做。樂未央拋下了名利，過著艱苦的生活，他離不開她，所以樂未央也不能強迫他。他也事業(yè)失意，整日郁郁寡歡。武師李大志給出了一些解釋，他聲稱國家仍然處于水深火熱之中，并勸他要盡力對抗外敵，也要做到如夢初醒。白通與外國人經(jīng)營茶葉生意，但他不愿意被茶商剝削。通過毛軍的關(guān)系，三人合伙經(jīng)營茶葉生意。蘇哈米已經(jīng)服役多年，本來可以晉升為警察局局長。可惜來歷奇特，朝廷不予受理。這讓他更加憎恨自己的親生母親，造成心理失衡。輾轉(zhuǎn)外地多年后，耿兒秘密參加革命黨的工作，與李大志等人一起努力鏟除朝廷貪官污吏。耿兒接到密信，說欽差大臣李建河奉命調(diào)查革命，欲趁他途經(jīng)上海時刺殺他。不料劍河早有準備，耿兒負傷逃走。