日軍在漢奸卜蘭珠的帶領(lǐng)下，突然襲擊了沂水大孤山地區(qū)的八路軍兵工廠。擔(dān)負(fù)防御任務(wù)的八路軍獨(dú)立團(tuán)浴血奮戰(zhàn)，但在彈藥和糧食上卻寡不敵眾。他們拼命抵抗。獨(dú)立團(tuán)戰(zhàn)士與日軍肉搏，全軍覆沒。阿森納主帥朱楠跳崖身亡。日軍軍官竹林上校下令搜山，八路軍人員無一幸免。陳若水(周艷泓 飾)在轉(zhuǎn)移過程中也遇到了敵人。日本人護(hù)送陳若水和孩子回到縣城紅部，企圖獲取兵工廠技術(shù)人員調(diào)動(dòng)的消息。土匪頭子宋華山要逃往日本人那里。當(dāng)他得意之時(shí)，卻被左北權(quán)（人稱摘星者）當(dāng)街處決。八路軍通訊員長腿被一群偽軍追趕。長腿輕松地放開了人偶大軍。擅自行動(dòng)的左北權(quán)被沂水縣令蔣海濤關(guān)進(jìn)監(jiān)獄，他非常不滿。沂水縣公安局局長郭春林找到左北權(quán)，請求左北權(quán)救救陳若水母女。左北權(quán)提出兩個(gè)條件，接受了命令。日軍侵占沂水縣后，國民黨警察大隊(duì)大隊(duì)長方同山帶領(lǐng)大隊(duì)100多人撤退到榆子村躲藏。漢奸辮子爺和他的小兒子卜蘭珠再次向日本人要水。魚子村的村民和警察大隊(duì)的人全部被日本人殺害。方同山對(duì)天發(fā)誓，這輩子一定要為榆子村的人和警察大隊(duì)的兄弟們報(bào)仇。紅色部分。陳若水抵抗日本人的酷刑，不肯招供。送飯的田曉德心里暗暗佩服。日本人利用陳若水剛出生的嬰兒，用牛奶作為誘惑，要求陳若水解釋，但陳若水不為所動(dòng)。敵人惱羞成怒，對(duì)他進(jìn)行了殘酷的折磨。陳若水依然強(qiáng)大，所向無敵。左北權(quán)和長山子在前往沂水縣的途中，被鬼臉推銷員搶劫。情緒低落的推銷員決定與左北權(quán)合作。三人正要離開，就聽見日軍的槍聲。在與日軍的交火中，左北權(quán)遇到了被偽軍追擊的方同山。兩人聯(lián)手追殺日軍，幾名偽軍很快逃脫。方同山并不領(lǐng)情左北權(quán)的幫忙。左北權(quán)和方同山交談得知兩人相遇的原因，決定一起去紅部救人。日軍在竹林大佐和鈴木中校的指揮下，屢屢折磨陳若水，但最終卻一無所獲。日本軍參謀鈴木看到廚師田曉德在菜板上寫的字，稱贊他的中國書法，并命令他為陳若水父女做晚飯。陳若水渾身是傷，已經(jīng)死了。秀琴和田曉德過來給陳若水送飯。田曉德很小心地從懷里掏出一瓶羊奶，讓陳若水給孩子喂飯。在秀琴和田曉德的勸說下，陳若水拿了羊奶。