明軒送婉矩回家，蘇長婷說想單獨和明軒談?wù)劇Ｓ谑莾扇司腿チ司毩?xí)室。蘇長汀問明軒是誰。他說他只是把萬菊培養(yǎng)成肖科長。明軒說萬菊已經(jīng)不再是他的了。蘇長亭(馮遠(yuǎn)征 飾)說萬菊和肖老板是一樣的。他屬于舞臺，想要萬菊永遠(yuǎn)活在舞臺上，活在暗殺隊里。明軒表示可惜他的暗殺隊伍都是從底層做起，罵他瘋了。敵人正在逼近這座城市。師長鼓舞士氣后，戰(zhàn)士們開赴前線。明軒突然在隊伍里看到了自己的師父老賈(王建國 飾)。明軒愣住了。他以為自己很快就會像他的主人一樣。我默默祈禱師父平安歸來。戰(zhàn)爭十分激烈，士兵損失慘重。百花樓曾用作軍需部門。這讓蘇長汀難以忍受，于是將一切都?xì)w咎于明軒。于是他找來一把刀，說要殺了劉明軒。然后他就去找劉明軒了。明軒去肖俊生的墳前安慰蘇柔嘉。隨后蘇長汀想要攻擊明軒，卻被萬舉擋住了。蘇柔嘉抱住了蘇長汀，說明軒是蕭俊生(李玉剛 飾)的兒子，他不能殺明軒。石萬菊說她一定要嫁給明軒。然后蘇長廷就說不可能，因為他們是同父異母的兄弟。蘇柔嘉聞言，大聲叫念兒抱住宛菊。萬居大喊一聲，拔腿就跑。明軒追了上去。萬居只說了一句“你為什么是我兄弟”，不顧名字公布就離開了。蘇柔嘉正在門前等待婉矩。萬菊表示不在乎，準(zhǔn)備離開。蘇柔嘉攔住了他，說如果他愿意的話，什么都沒有改變。她還是姑姑，所以母女倆緊緊地抱在一起。丸菊互相擁抱，痛哭流涕，喊著蘇柔嘉“媽媽”。喝得醉醺醺的明軒找到方云，詢問方云原因。為父親報仇后，所有人都離開了她，并問方云是否恨他。他毀了方云的家庭。方云說她不恨他，她說組織讓她離開這里去前線，讓明軒跟她一起去。前線，受傷的士兵痛苦地呼喊著。師長實在受不了，開槍表示等大家傷好之后再跟著他上戰(zhàn)場。這時他在觀眾席上看到了萬菊，于是他請求萬菊幫助他。大家歌聲歡呼后，下屬官員被告知兄弟倆隨后就可以撤退了。隨后，老師向萬菊敬酒以表謝意。萬菊喝完之后，萬菊就準(zhǔn)備離開。老師把他拉近，想再喝點。萬居害怕了。隨后蘇長亭趕來，殺了老師。外面的士兵聽到了聲音。緊急關(guān)頭，萬菊將蘇長亭推出了窗外，萬菊成了殺人兇手。明軒來了。他不敢相信，殺他的人是萬居。婉舉讓明軒不要說什么，只讓他照顧好母親。她說她放不下媽媽，也放不下明軒，然后就放聲大哭起來。明軒給軒哥打電話，明軒詢問是不是蘇長汀干的。婉矩說不行，明軒就找到了蘇長汀。百花樓，蘇長亭準(zhǔn)備好了一切，邀請明軒上臺唱歌。他還給明軒打電話叫肖總。明軒拿著槍說他的肖老板死了，再也不會唱歌了，蘇長汀卻上前說道，來唱歌，來唱歌。臨終前，蕭俊生和劉明軒身著丹衣站著。 7月7日事變后，明軒像千千萬萬愛國志士一樣，被投入到抗戰(zhàn)前線。萬菊和芳云都到前線當(dāng)醫(yī)務(wù)人員。明軒看到戰(zhàn)友全部陣亡，叫來衛(wèi)生員后，他抓起機關(guān)槍與小日本戰(zhàn)斗。宛舉呼喚方云明軒哥哥，明軒身后煙霧繚繞。