李萬成(姚居德 飾)得知關(guān)振宇頭痛，決定前去探望。李彪無意中泄露了關(guān)振宇妻子被害的消息，引起了李萬成的懷疑。沉方明為關(guān)振宇治療，勸說關(guān)振宇放棄對共產(chǎn)黨的懷疑。李彪向前田報(bào)告了蕭雅要求他離開帝國聯(lián)軍的消息，前田對蕭雅更加懷疑。日軍即將進(jìn)攻武漢，命令皇軍下鄉(xiāng)領(lǐng)取糧食。林大飛派周營長追隨李彪部隊(duì)。關(guān)振玉駐守清涼山，遇見主持和尚。馬桂布與日軍在紅土村搶奪糧食。周營長為阻止日軍暴行犧牲，日軍屠殺紅土村。關(guān)振宇率部趕到，面對血腥的一幕，悲憤交加。關(guān)振宇為了大局，攔住了耿杰。他不由得興奮起來，頭痛又回來了。