為了維護自己的權(quán)力，關(guān)振宇提出了三個條件，同意與日軍合作，并說服耿杰的士兵換上帝國軍服。日軍即將南下，命令皇軍征集騾馬。為了擴大影響，寺廟的將軍擊敗了關(guān)振宇，并決定向關(guān)振宇贈送日本天皇劍。蕭雅被要求去水野安排劍禮。小雅向關(guān)振宇透露了自己的身份，并向關(guān)振宇施壓。授劍儀式上，關(guān)振宇的表現(xiàn)超出了所有人的預(yù)期。李彪的部隊到耿節(jié)的防區(qū)去拿驢和馬，卻被耿節(jié)俘虜了。李彪大怒，率軍擊敗耿節(jié)。林大飛當(dāng)機立斷，制止了雙方的戰(zhàn)斗。李萬成(姚居德 飾)對李彪的行為非常憤怒。林大飛向李萬成提出了一個計劃，并承諾在十天內(nèi)收集所有的驢和馬。李萬成同意了林大飛的計劃。